Soa Wealth Advisors, Llc. (CIK: 0001849444) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 120 West 45 Street Suite 1400, , New York, New York 10036. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 529,79 Mio.$, bestehend aus 867 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 25 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 44,1%. Quartalsumschlag: 1,1%. ▲ 31 neue, +212 aufgestockte, −199 reduzierte, ×30 geschlossene.

Top Käufe

Q1 2026

1. EFA Ishares Msci Eafe Etf

+$754.521,07

2. GRNY Fundstrat Granny Shots Us Large Cap Etf

+$741.282,89

3. AOR Ishares Core 60/40 Balanced Allocation Etf

+$534.531,81

4. SCHD Schwab Us Dividend Equity Etf

+$324.626,9

5. SPY Spdr S&P 500 Etf Trust

+$202.919,63

Top Verkäufe

Q1 2026

1. IWY Ishares Russell Top 200 Growth Etf

−$10,78 Mio.

2. AAPL Apple

−$3,63 Mio.

3. YSEP Ft Vst Int Eq Mb Etf-Usd

−$2,26 Mio.

4. DGRO Ishares Core Dividend Growth Etf

−$2,19 Mio.

5. EFIV Spdr S&P 500 Esg Etf

−$2,03 Mio.

Aktien/ETFs

-10,57%

$520,91 Mio. 98,32%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

-9,33%

$8,88 Mio. 1,68%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Apple AAPL	247.542	$53,05 Mio.	10,01%	▼ 16.936	Abbau -6,4%
Ishares Russell Top 200 Growth Etf ETF-IWY	206.948	$51,5 Mio.	9,72%	▼ 43.321	Abbau -17,3%
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	50.012	$29,88 Mio.	5,64%	▼ 3.044	Abbau -5,7%
Nvidia Corporation NVDA	160.470	$22,19 Mio.	4,19%	▲ 780	Aufstockung 0,5%
Vanguard Mid-Cap Value Etf ETF-VOE	80.372	$14,81 Mio.	2,80%	▲ 221	Aufstockung 0,3%
Schwab Fundamental International Equity Etf ETF-FNDF	279.631	$13,68 Mio.	2,58%	▼ 659	Abbau -0,2%
Microsoft Corporation MSFT	76.777	$12,62 Mio.	2,38%	▼ 1.483	Abbau -1,9%
Amazoncom AMZN	73.755	$11,81 Mio.	2,23%	▼ 453	Abbau -0,6%
Spdr S&P 500 Esg Etf ETF-EFIV	168.952	$10,66 Mio.	2,01%	▼ 32.152	Abbau -16,0%
Ishares Select Dividend Etf ETF-DVY	63.420	$9,6 Mio.	1,81%	▼ 1.730	Abbau -2,7%

Vollständige Liste

Soa Wealth Advisors, Llc.s Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Soa Wealth Advisors, Llc. eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 22 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Soa Wealth Advisors, Llc. Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Soa Wealth Advisors, Llc.’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Soa Wealth Advisors, Llc.'s Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Soa Wealth Advisors, Llc. eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Gemeldet: Gemeldet:	:	Aktien gehandelt:	Gehalten:

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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Soa Wealth Advisors, Llc. 13F Filings, Portfolio & Analyse

Soa Wealth Advisors, Llc. — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q1 2026)

Historische Portfolio-Charts

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