Aktueller Portfolio-Wert
$249,63 Mio.
Positionen
65
Neuestes Berichtsdatum
Q3 2026
Top 10 Konzentration
76,70%
Sard Wealth Management Group, LLC (CIK: 0002010095) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 5607 Glenridge Drive, Suite 275, Building Ii, Atlanta, Georgia 30342. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-09-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 249,63 Mio.$, bestehend aus 65 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 12 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q3 2026 — Top-10-Konzentration: 76,7%. Quartalsumschlag: 1,0%. ▲ 7 neue, +42 aufgestockte, −10 reduzierte, ×3 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 479.226 | $35,17 Mio. | 14,09% | ▲ 443 | Aufstockung 0,1% | |
| 640.420 | $27,73 Mio. | 11,11% | ▲ 27.740 | Aufstockung 4,5% | |
| 342.356 | $24,02 Mio. | 9,62% | ▲ 342.356 | Neukauf | |
| 57.604 | $21,56 Mio. | 8,64% | ▲ 365 | Aufstockung 0,6% | |
| 94.437 | $19,64 Mio. | 7,87% | ▲ 1.482 | Aufstockung 1,6% | |
| 479.959 | $15,61 Mio. | 6,25% | ▲ 4.235 | Aufstockung 0,9% | |
| 101.521 | $14,87 Mio. | 5,96% | ▲ 1.640 | Aufstockung 1,6% | |
| 133.002 | $12,66 Mio. | 5,07% | ▲ 133.002 | Neukauf | |
| 75.496 | $10,27 Mio. | 4,11% | ▲ 1.467 | Aufstockung 2,0% | |
| 59.678 | $9,92 Mio. | 3,98% | ▼ 265 | Abbau -0,4% |