Aktueller Portfolio-Wert
$631,63 Mio.
Positionen
194
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
40,00%
Peak Retirement Planning, Inc. (CIK: 0002056697) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 3600 Olentangy River Rd, Building 501, Columbus, Ohio 43214. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 631,63 Mio.$, bestehend aus 194 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 7 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 40,0%. Quartalsumschlag: 16,0%. ▲ 48 neue, +106 aufgestockte, −34 reduzierte, ×7 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 653.810 | $65,82 Mio. | 10,42% | ▼ 13.705 | Abbau -2,1% | |
| 47.055 | $34,65 Mio. | 5,49% | ▲ 26.048 | Aufstockung 124,0% | |
| 403.062 | $28,72 Mio. | 4,55% | ▼ 44.576 | Abbau -10,0% | |
| 317.385 | $18,94 Mio. | 3,00% | ▼ 116.260 | Abbau -26,8% | |
| 116.103 | $18,42 Mio. | 2,92% | ▲ 30.884 | Aufstockung 36,2% | |
| 47.871 | $17,51 Mio. | 2,77% | ▲ 12.108 | Aufstockung 33,9% | |
| 329.503 | $17,5 Mio. | 2,77% | ▲ 66.808 | Aufstockung 25,4% | |
| 146.239 | $17,15 Mio. | 2,72% | ▲ 143.082 | Aufstockung 4532,2% | |
| 386.766 | $17,03 Mio. | 2,70% | ▲ 375.820 | Aufstockung 3433,4% | |
| 155.779 | $16,69 Mio. | 2,64% | ▲ 40.063 | Aufstockung 34,6% |