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Partners Wealth Management - Q4 2025 13F-Meldungen

PA

Partners Wealth Management, LLC

CIK: 0002054714
Adresse: California Carmel By The Sea Nw Corner Ocean Avenue And Mission St
95,74 Mio. $
Portfolio-Wert
107
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q4 2025
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 21.07.2026

Portfolio Übersicht (Q4 2025)

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Top Käufe

Q4 2025
1. VNLA Janus Henderson Short Duration Income Etf
+$1,44 Mio.
2. AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Income Etf
+$543.559,16
3. XLE Energy Select Sector Spdr Fund
+$414.688,51
4. XLY Consumer Discretionary Select Sector Spdr Fund
+$373.896,42
5. SIVR Abrdn Physical Silver Shares Etf
+$256.017

Top Verkäufe

Q4 2025
1. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf
−$1,47 Mio.
2. THIR Thor Index Rotation Etf
−$873.886
3. IBIT Ishares Bitcoin Trust Etf
−$777.139
4. USFR Wisdomtree Floating Rate Treasury Fund
−$584.238
5. HELO Jpmorgan Hedged Equity Laddered Overlay Etf
−$565.623

Asset Allokation

Aktien/ETFs
-7,12%
$89,17 Mio. 93,14%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
+24,06%
$6,57 Mio. 6,86%

Sektor Allokation (Aktien)

Partners Wealth Management Q4 2025 Filing Übersicht

Partners Wealth Management, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q4 2025 am January 20, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 95.74 M, was einer Veränderung von -5,49% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 107 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 43,4% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 3 neue Positionen und 19 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Partners Wealth Management’s Q4 2025 Filing

Partners Wealth Management hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q4 2025 am 20.01.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q4 2025-Einreichung meldete Partners Wealth Management einen verwalteten Portfoliowert von 95,74 Mio., bestehend aus 107 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Partners Wealth Management während Q4 2025 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Partners Wealth Management Portfolioanalyse-Seite.