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Lfg Wealth Partners, LLC 13F Filings, Portfolio & Analyse

CIK: 0002044171
Elizabethtown 2905 Ring Road
PLZ: 42701
Aktueller Portfolio-Wert
$165,8 Mio.
+5,69%
Positionen
89
8
Neuestes Berichtsdatum
Q1 2026
Top 10 Konzentration
38,29%

Lfg Wealth Partners, LLC — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Lfg Wealth Partners, LLC (CIK: 0002044171) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 2905 Ring Road, , Elizabethtown, Kentucky 42701. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 165,8 Mio.$, bestehend aus 89 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 2 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

Den vollständigen SEC-Einreichungsverlauf anzeigen:
🔗 Alle SEC-Einreichungen anzeigen

Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 38,3%. Quartalsumschlag: 9,6%. ▲ 15 neue, +47 aufgestockte, −21 reduzierte, ×7 geschlossene.

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+5,22%
$162,01 Mio. 97,71%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
+30,67%
$3,79 Mio. 2,29%

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q1 2026)

Name Aktien Marktwert Gewichtung Änderung Aktivität
61.865 $10,79 Mio. 6,51% ▲ 4.778 Aufstockung 8,4%
25.640 $9,49 Mio. 5,72% ▲ 5.940 Aufstockung 30,2%
37.106 $9,42 Mio. 5,68% ▲ 6.331 Aufstockung 20,6%
27.721 $7,97 Mio. 4,81% ▲ 768 Aufstockung 2,9%
32.803 $6,83 Mio. 4,12% ▲ 4.638 Aufstockung 16,5%
70.047 $3,97 Mio. 2,39% ▼ 8.367 Abbau -10,7%
9.634 $3,58 Mio. 2,16% ▲ 1.573 Aufstockung 19,5%
10.519 $3,55 Mio. 2,14% ▲ 122 Aufstockung 1,2%
11.281 $3,32 Mio. 2,00% ▲ 1.422 Aufstockung 14,4%
53.268 $3,11 Mio. 1,88% ▲ 1.858 Aufstockung 3,6%

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