Aktueller Portfolio-Wert
$489,02 Mio.
Positionen
245
Neuestes Berichtsdatum
Q1 2026
Top 10 Konzentration
46,18%
Keudell/Morrison Wealth Management (CIK: 0001785498) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 235 Front St Se, Ste 300, Salem, Oregon 97301. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 489,02 Mio.$, bestehend aus 245 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 29 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 46,2%. Quartalsumschlag: 7,9%. ▲ 28 neue, +100 aufgestockte, −95 reduzierte, ×14 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,53 Mio. | $46,96 Mio. | 9,60% | ▼ 65.184 | Abbau -4,1% | |
| 1,1 Mio. | $43,21 Mio. | 8,84% | ▼ 84.620 | Abbau -7,1% | |
| 698.277 | $27,14 Mio. | 5,55% | ▲ 246.152 | Aufstockung 54,4% | |
| 362.872 | $23,84 Mio. | 4,87% | ▲ 69.358 | Aufstockung 23,6% | |
| 436.651 | $21,37 Mio. | 4,37% | ▲ 3.076 | Aufstockung 0,7% | |
| 66.743 | $16,94 Mio. | 3,46% | ▲ 1.168 | Aufstockung 1,8% | |
| 211.426 | $13,71 Mio. | 2,80% | ▼ 4.578 | Abbau -2,1% | |
| 266.945 | $11,31 Mio. | 2,31% | ▼ 42.212 | Abbau -13,7% | |
| 73.085 | $10,82 Mio. | 2,21% | ▼ 1.426 | Abbau -1,9% | |
| 198.921 | $9,94 Mio. | 2,03% | ▲ 26.344 | Aufstockung 15,3% |