Aktueller Portfolio-Wert
$766,31 Mio.
Positionen
194
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
37,23%
Independent Solutions Wealth Management, LLC (CIK: 0001818391) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 305 Spindrift Drive, , Williamsville, New York 14221. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 766,31 Mio.$, bestehend aus 194 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 27 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 37,2%. Quartalsumschlag: 4,4%. ▲ 19 neue, +66 aufgestockte, −83 reduzierte, ×10 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,45 Mio. | $140,22 Mio. | 18,30% | ▲ 85.741 | Aufstockung 2,6% | |
| 84.663 | $24,5 Mio. | 3,20% | ▼ 433 | Abbau -0,5% | |
| 102.435 | $20,5 Mio. | 2,67% | ▼ 1.270 | Abbau -1,2% | |
| 146.134 | $20,1 Mio. | 2,62% | ▼ 7.140 | Abbau -4,7% | |
| 45.463 | $17,17 Mio. | 2,24% | ▼ 727 | Abbau -1,6% | |
| 72.357 | $16,43 Mio. | 2,14% | ▼ 222 | Abbau -0,3% | |
| 108.641 | $11,99 Mio. | 1,56% | ▼ 36.373 | Abbau -25,1% | |
| 150.024 | $11,57 Mio. | 1,51% | ▼ 1.609 | Abbau -1,1% | |
| 15.125 | $11,33 Mio. | 1,48% | ▲ 1.160 | Aufstockung 8,3% | |
| 112.822 | $11,17 Mio. | 1,46% | ▲ 401 | Aufstockung 0,4% |