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Foundation Wealth Management Llc\Pa - Q1 2026 13F-Meldungen

FO

Foundation Wealth Management, Llc\Pa

CIK: 0002011000
Adresse: Pennsylvania Media 9 West Third Street
283,52 Mio. $
Portfolio-Wert
91
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 14.10.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. VTI Vanguard Total Stock Market Etf
+$2,97 Mio.
2. DFSV Dimensional Us Small Cap Value Etf
+$2,22 Mio.
3. VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Etf
+$1,78 Mio.
4. DUHP Dimensional Us High Profitability Etf
+$1,71 Mio.
5. VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Etf
+$1,63 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026
1. VNQ Vanguard Real Estate Etf
−$619.571,65
2. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf
−$436.981,23
3. DFEV Dimensional Emerging Markets Value Etf
−$364.845,85
4. DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income Etf
−$363.409,26
5. IJR Ishares Core S&P Small Cap Etf
−$230.968,01

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+3,74%
$283,52 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Foundation Wealth Management Llc\Pa Q1 2026 Filing Übersicht

Foundation Wealth Management, Llc\Pa hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am April 22, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 283.52 M, was einer Veränderung von +2,88% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 91 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 60,0% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 3 neue Positionen und 2 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Foundation Wealth Management Llc\Pa’s Q1 2026 Filing

Foundation Wealth Management Llc\Pa hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 22.04.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Foundation Wealth Management Llc\Pa einen verwalteten Portfoliowert von 283,52 Mio., bestehend aus 91 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Foundation Wealth Management Llc\Pa während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Foundation Wealth Management Llc\Pa Portfolioanalyse-Seite.