Foundation Wealth Management Llc\Pa Q1 2026 13F持仓报告

最大买入

Q1 2026

1. VTI Vanguard Total Stock Market Etf

+$297.13万

2. DFSV Dimensional Us Small Cap Value Etf

+$222.16万

3. VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Etf

+$178.42万

4. DUHP Dimensional Us High Profitability Etf

+$171.07万

5. VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Etf

+$162.76万

最大卖出

Q1 2026

1. VNQ Vanguard Real Estate Etf

−$61.96万

2. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

−$43.7万

3. DFEV Dimensional Emerging Markets Value Etf

−$36.48万

4. DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income Etf

−$36.34万

5. IJR Ishares Core S&P Small Cap Etf

−$23.1万

股票/ETF

+3.74%

$2.84亿 100.00%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

Foundation Wealth Management, Llc\Pa于2026/4/22提交了Q1 2026的13F报告。投资组合总价值为2.84亿，环比变化 +2.88%，共管理91个标的。前十大持仓占组合总资产的 60.0%，最大仓位集中在科技行业。本季度主要变动包括：新建仓3只股票，清仓2只。

报告类型

状态

数据摘要

项目:

总价值:

操作

发行人名称	类别	价值	股数	期权类型

显示1-10条，共10条记录

显示: 每页

Foundation Wealth Management Llc\Pa的Q1 2026申报常见问题

Foundation Wealth Management Llc\Pa于2026/4/22提交了Q1 2026期间的 Form 13F-HR。这是该季度唯一的提交记录。

在Q1 2026的申报中，Foundation Wealth Management Llc\Pa披露的管理资产价值为2.84亿，包含91个持仓。

本页面展示原始的申报文件。如需查看Foundation Wealth Management Llc\Pa在Q1 2026期间买入或卖出了哪些股票，请访问Foundation Wealth Management Llc\Pa的投资组合分析页面。

Foundation Wealth Management Llc\Pa-Q1 202613F 申报