Foundation Wealth Management Llc\Pa Q1 2026 13Fポジションレポート

重点買付

Q1 2026

1. VTI Vanguard Total Stock Market Etf

+$297.13万

2. DFSV Dimensional Us Small Cap Value Etf

+$222.16万

3. VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Etf

+$178.42万

4. DUHP Dimensional Us High Profitability Etf

+$171.07万

5. VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Etf

+$162.76万

重点売却

Q1 2026

1. VNQ Vanguard Real Estate Etf

−$61.96万

2. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

−$43.7万

3. DFEV Dimensional Emerging Markets Value Etf

−$36.48万

4. DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income Etf

−$36.34万

5. IJR Ishares Core S&P Small Cap Etf

−$23.1万

株式/ETF

+3.74%

$2.84億 100.00%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

Foundation Wealth Management, Llc\Paは2026/4/22にQ1 2026の13F報告書を提出しました。ポートフォリオの総評価額は2.84億（前四半期比+2.88%）で、合計91銘柄を運用しています。上位10銘柄がポートフォリオ全体の60.0%を占めており、最大のセクター配分はテクノロジーです。今四半期の主な変動として、3銘柄の新規買い付けおよび2銘柄の完全売却が含まれます。

報告書種類

ステータス

データ概要

項目：

総評価額：

操作

発行体名	種類	評価額	株数	オプション種類

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Foundation Wealth Management Llc\PaのQ1 2026報告書FAQ

Foundation Wealth Management Llc\Paは2026/4/22にQ1 2026期間のフォーム13F-HRを提出しました。これは当該四半期における唯一の提出記録です。

Q1 2026の開示において、Foundation Wealth Management Llc\Paは運用資産（AUM）価値を2.84億と報告し、91のポジションを保有しています。

このページは原本の提出書類を表示しています。Foundation Wealth Management Llc\PaがQ1 2026期間中にどの銘柄を買い増し、または売却したかを確認するには、Foundation Wealth Management Llc\Paのポートフォリオ分析ページをご覧ください。

Foundation Wealth Management Llc\Pa Q1 2026年度13F報告書