Cobiz Wealth, LLC (CIK: 0001324659) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 1099 18Th Street, Suite 2810, Denver, Colorado 80202. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2019-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 505,51 Mio.$, bestehend aus 113 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 26 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q2 2019 — Top-10-Konzentration: 35,6%. Quartalsumschlag: 4,5%. ▲ 5 neue, +13 aufgestockte, −82 reduzierte, ×9 geschlossene.

Top Käufe

Q2 2019

1. Hill-Rom Holdings

+$5,04 Mio.

2. SBUX Starbucks Corporation

+$4,72 Mio.

3. KEYS Keysight Technologies

+$4,32 Mio.

4. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$2,43 Mio.

5. MSFT Microsoft Corporation

+$2,11 Mio.

Top Verkäufe

Q2 2019

1. Ultimate Software Group

−$8,42 Mio.

2. CMA Comerica Incorporated

−$4,31 Mio.

3. Anadarko Pete

−$3,88 Mio.

4. SLB Slb Nv

−$2,77 Mio.

5. Celgene

−$2,42 Mio.

Aktien/ETFs

-2,72%

$497,79 Mio. 98,47%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

+6,79%

$7,72 Mio. 1,53%

Sonstige

$0 0,00%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Invesco S&P 500 Equal Weight Etf ETF-RSP	291.574	$31,43 Mio.	6,22%	▼ 20.289	Abbau -6,5%
Spdr S&P Dividend Etf ETF-SDY	287.827	$29,04 Mio.	5,74%	▼ 3.565	Abbau -1,2%
Ishares Core S&P Small Cap Etf ETF-IJR	271.506	$21,25 Mio.	4,20%	▼ 12.609	Abbau -4,4%
Amazoncom AMZN	172.260	$16,31 Mio.	3,23%	▼ 9.700	Abbau -5,3%
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	53.366	$15,73 Mio.	3,11%	▲ 8.230	Aufstockung 18,2%
Apple AAPL	302.892	$14,99 Mio.	2,96%	▼ 10.604	Abbau -3,4%
Mastercard Incorporated MA	47.796	$12,64 Mio.	2,50%	▼ 3.246	Abbau -6,4%
Jpmorgan Chase & Co JPM	106.491	$11,91 Mio.	2,36%	▼ 5.140	Abbau -4,6%
Alphabet GOOGL	218.840	$11,85 Mio.	2,34%	▼ 11.320	Abbau -4,9%
Johnson & Johnson JNJ	84.931	$11,83 Mio.	2,34%	▼ 4.287	Abbau -4,8%

Vollständige Liste

Cobiz Wealth, LLCs Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Cobiz Wealth, LLC eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 25 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Cobiz Wealth, LLC Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Cobiz Wealth, LLC’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Cobiz Wealth, LLC's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Cobiz Wealth, LLC eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Cobiz Wealth, LLC 13F Filings, Portfolio & Analyse

Cobiz Wealth, LLC — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q2 2019)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q2 2019)

Historische Portfolio-Charts

Cobiz Wealth, LLCs Portfolio

Cobiz Wealth, LLC Quartalsweise 13F Statistiken

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)