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Castle Wealth Management - Q2 2026 13F-Meldungen

CA

Castle Wealth Management LLC

CIK: 0001936420
Adresse: Florida Boynton Beach 1880 N Congress Ave Suite 302
337,57 Mio. $
Portfolio-Wert
143
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q2 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 31.07.2026

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

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Top Käufe

Q2 2026
1. ICSH Ishares Ultra Short Duration Bond Active Etf
+$2,7 Mio.
2. IWF Ishares Russell 1000 Growth Etf
+$1,6 Mio.
3. VGT Vanguard Information Technology Etf
+$1,58 Mio.
4. SYY Sysco Corporation
+$807.634
5. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
+$570.593,53

Top Verkäufe

Q2 2026
1. TBLL Invesco Short Term Treasury Etf
−$1,98 Mio.
2. QQQ Invesco Qqq Trust Series I
−$591.356,43
3. TSLA Tesla
−$401.672,39
4. PDEC Innovator Us Equity Power Buffer Etf - December
−$301.580
5. SCHX Schwab Us Large-Cap Etf
−$258.248,68

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+9,40%
$337,57 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Castle Wealth Management Q2 2026 Filing Übersicht

Castle Wealth Management LLC hat seinen 13F-Bericht für Q2 2026 am July 31, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 337.57 M, was einer Veränderung von +9,40% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 143 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 37,3% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 16 neue Positionen und 5 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Castle Wealth Management’s Q2 2026 Filing

Castle Wealth Management hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q2 2026 am 31.07.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q2 2026-Einreichung meldete Castle Wealth Management einen verwalteten Portfoliowert von 337,57 Mio., bestehend aus 143 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Castle Wealth Management während Q2 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Castle Wealth Management Portfolioanalyse-Seite.