Aktueller Portfolio-Wert
$337,57 Mio.
Positionen
143
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
37,33%
Castle Wealth Management LLC (CIK: 0001936420) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 1880 N Congress Ave, Suite 302, Boynton Beach, Florida 33426. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 337,57 Mio.$, bestehend aus 143 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 17 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 37,3%. Quartalsumschlag: 2,1%. ▲ 16 neue, +54 aufgestockte, −45 reduzierte, ×5 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 226.266 | $23,89 Mio. | 7,08% | ▼ 18.720 | Abbau -7,6% | |
| 667.152 | $17,69 Mio. | 5,24% | ▲ 20.489 | Aufstockung 3,2% | |
| 277.549 | $14,01 Mio. | 4,15% | ▲ 495 | Aufstockung 0,2% | |
| 267.075 | $13,46 Mio. | 3,99% | ▲ 388 | Aufstockung 0,2% | |
| 131.176 | $12,03 Mio. | 3,56% | ▼ 1.950 | Abbau -1,5% | |
| 226.122 | $11,52 Mio. | 3,41% | ▲ 3.532 | Aufstockung 1,6% | |
| 104.669 | $9,34 Mio. | 2,77% | ▼ 1.553 | Abbau -1,5% | |
| 284.265 | $9,32 Mio. | 2,76% | ▲ 8.657 | Aufstockung 3,1% | |
| 254.678 | $7,5 Mio. | 2,22% | ▼ 8.775 | Abbau -3,3% | |
| 143.581 | $7,26 Mio. | 2,15% | ▲ 53.393 | Aufstockung 59,2% |