Aktueller Portfolio-Wert
$431,25 Mio.
Positionen
99
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
59,41%
Bwm Planning, LLC (CIK: 0002039698) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 8111 Ashlane Way, Suite 206, The Woodlands, Texas 77382. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 431,25 Mio.$, bestehend aus 99 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 8 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 59,4%. Quartalsumschlag: 1,0%. ▲ 15 neue, +52 aufgestockte, −9 reduzierte, ×3 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.127 | $47,41 Mio. | 10,99% | ▲ 6.650 | Aufstockung 5,5% | |
| 362.254 | $45,19 Mio. | 10,48% | ▲ 11.925 | Aufstockung 3,4% | |
| 406.514 | $33,49 Mio. | 7,77% | ▲ 27.507 | Aufstockung 7,3% | |
| 287.431 | $25,64 Mio. | 5,95% | ▲ 2.840 | Aufstockung 1,0% | |
| 568.312 | $23,44 Mio. | 5,44% | ▲ 11.223 | Aufstockung 2,0% | |
| 743.052 | $17,94 Mio. | 4,16% | ▲ 39.388 | Aufstockung 5,6% | |
| 300.787 | $16,68 Mio. | 3,87% | ▲ 10.447 | Aufstockung 3,6% | |
| 205.011 | $16,14 Mio. | 3,74% | ▲ 4.056 | Aufstockung 2,0% | |
| 370.444 | $15,64 Mio. | 3,63% | ▲ 29.803 | Aufstockung 8,8% | |
| 50.515 | $14,62 Mio. | 3,39% | ▲ 1.508 | Aufstockung 3,1% |