Bwm Planning, LLC (CIK: 0002039698) 总部位于 8111 Ashlane Way, Suite 206, The Woodlands, Texas 77382. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-06-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $4.31亿, 共持有 99 项资产. 申报历史中已提交了 8 份 13F 文件.

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Q2 2026 — 前十大持仓集中度：59.4%. 季度换手率：1.0%. ▲ 15 新建, +52 加仓, −9 减仓, ×3 清仓.

重仓买入

Q2 2026

1. VTI Vanguard Total Stock Market Etf

+$246.08万

2. AVNM Avantis All International Markets Equity Etf

+$226.6万

3. DVN 戴文能源

+$159.29万

4. AVUV Avantis Us Small Cap Value Etf

+$148.78万

5. DFCF Dimensional Core Fixed Income Etf

+$125.8万

重仓卖出

Q2 2026

1. CTRA Coterra Energy

−$184.44万

2. DFAS Dimensional Us Small Cap Etf

−$74.22万

3. PSX Phillips 66

−$72.1万

4. T 美国电话电报

−$23.29万

5. DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market Etf

−$21.31万

股票/ETF

+13.75%

$4.31亿 100.00%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Vanguard Total Stock Market Etf ETF-VTI	12.81万	$4,741.21万	10.99%	▲ 6,650	增持 5.5%
Avantis Us Small Cap Value Etf ETF-AVUV	36.23万	$4,519.48万	10.48%	▲ 11,925	增持 3.4%
Avantis All International Markets Equity Etf ETF-AVNM	40.65万	$3,348.86万	7.77%	▲ 27,507	增持 7.3%
Avantis International Equity Etf ETF-AVDE	28.74万	$2,563.89万	5.95%	▲ 2,840	增持 1.0%
Dimensional International Core Equity Market Etf ETF-DFAI	56.83万	$2,344.29万	5.44%	▲ 11,223	增持 2.0%
Schwab Short-Term Us Treasury Etf ETF-SCHO	74.31万	$1,793.73万	4.16%	▲ 39,388	增持 5.6%
Alpha Architect Us Quantitative Value Etf ETF-QVAL	30.08万	$1,667.87万	3.87%	▲ 10,447	增持 3.6%
Alpha Architect Us Quantitative Momentum Etf ETF-QMOM	20.5万	$1,614.05万	3.74%	▲ 4,056	增持 2.0%
Dimensional Core Fixed Income Etf ETF-DFCF	37.04万	$1,563.65万	3.63%	▲ 29,803	增持 8.8%
苹果 AAPL	5.05万	$1,461.7万	3.39%	▲ 1,508	增持 3.1%

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Bwm Planning, LLC的投资组合

此投资组合视图汇总了Bwm Planning, LLC每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构8个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Bwm Planning, LLC季度 13F 统计数据

发现关于Bwm Planning, LLC的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Bwm Planning, LLC的所有13F申报

本部分列出了Bwm Planning, LLC提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Bwm Planning, LLC 13F申报，投资组合与分析

Bwm Planning, LLC — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q2 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q2 2026)

历史投资组合图表

Bwm Planning, LLC的投资组合

Bwm Planning, LLC季度 13F 统计数据

Bwm Planning, LLC的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)