Waverly Advisors, LLC (CIK: 0001568787) 總部位於 600 University Park Place, Suite 501, Birmingham, Alabama 35209. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2025-12-31), 該機構管理的投資組合總價值為 $12,350,765,664, 共持有 1,477 項資產. 申報歷史中已提交了 51 份 13F 文件.

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Q4 2025 — 前十大持倉集中度：23.1%. 季度換手率：3.7%. ▲ 270 新建, +863 加倉, −300 減倉, ×51 清倉.

重倉買進

Q4 2025

1. SPIB State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf

+$1.72億

2. VO Vanguard Mid-Cap Etf

+$8,381.55萬

3. VOO Vanguard S&P 500 Etf

+$7,556.05萬

4. IWR Ishares Russell Midcap Etf

+$7,281.69萬

5. MSFT 微軟

+$6,524.5萬

重倉賣出

Q4 2025

1. GTLS 查特工業

−$1,024.13萬

2. SPAB Spdr Portfolio Aggregate Bond Etf

−$996.15萬

3. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

−$927.67萬

4. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf

−$800.69萬

5. AGGY Wisdomtree Yield Enhanced Us Aggregate Bond Fund

−$678.1萬

股票/ETF

+25.92%

$123.36億 99.88%

選擇權

+19.89%

$580.1萬 0.05%

債券

$0 0.00%

其他

-96.03%

$900.3萬 0.07%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	119.16萬	$8.16億	6.61%	▲ 50,485	增持 4.4%
Vanguard Growth Etf ETF-VUG	73.67萬	$3.59億	2.91%	▲ 3,430	增持 0.5%
蘋果 AAPL	118.85萬	$3.23億	2.62%	▲ 217,544	增持 22.4%
Vanguard Dividend Appreciation Etf ETF-VIG	121.66萬	$2.67億	2.16%	▲ 284,197	增持 30.5%
微軟 MSFT	47.49萬	$2.3億	1.86%	▲ 134,910	增持 39.7%
輝達 NVDA	120.58萬	$2.25億	1.82%	▲ 263,982	增持 28.0%
Invesco Rafi Us 1000 Etf ETF-PRF	370.32萬	$1.74億	1.41%	▼ 55,152	減持 -1.5%
State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf ETF-SPIB	508.04萬	$1.72億	1.39%	▲ 5,080,421	新建倉位
Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf ETF-SGOV	147.11萬	$1.48億	1.20%	▼ 79,766	減持 -5.1%
Avantis Us Small Cap Value Etf ETF-AVUV	131.25萬	$1.34億	1.08%	▲ 68,644	增持 5.5%

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Waverly Advisors, LLC的投資組合

此投資組合視圖匯總了Waverly Advisors, LLC每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構51個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Waverly Advisors, LLC季度 13F 統計

發現關於Waverly Advisors, LLC的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Waverly Advisors, LLC的所有 13F 申報

此部分列出了Waverly Advisors, LLC提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Waverly Advisors, LLC 13F 申報、投資組合 & 分析

Waverly Advisors, LLC — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q4 2025)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q4 2025)

歷史投資組合圖表

Waverly Advisors, LLC的投資組合

Waverly Advisors, LLC季度 13F 統計

Waverly Advisors, LLC的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)