Truewealth Financial Partners (CIK: 0001908108) 總部位於 915 118Th Ave Se, Suite 140, Bellevue, Washington 98005. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-03-31), 該機構管理的投資組合總價值為 $2.51億, 共持有 66 項資產. 申報歷史中已提交了 18 份 13F 文件.

查看該機構的完整 SEC 申報紀錄：
🔗 查看所有 SEC 文件

Q1 2026 — 前十大持倉集中度：71.9%. 季度換手率：64.5%. ▲ 61 新建, +4 加倉, −1 減倉, ×45 清倉.

重倉買進

Q1 2026

1. VOO Vanguard S&P 500 Etf

+$4,741.91萬

2. VBR Vanguard Small Cap Value Etf

+$2,057.52萬

3. VEA Vanguard Ftse Developed Markets Etf

+$1,835.32萬

4. VGSH Vanguard Short-Term Treasury Etf

+$1,530.29萬

5. MSFT 微軟

+$1,513.73萬

重倉賣出

Q1 2026

1. SPIB State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf

−$1,286.59萬

2. FMB First Trust Managed Municipal Etf

−$1,271.98萬

3. DFAX Dimensional World Ex Us Core Equity 2 Etf

−$818.27萬

4. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

−$644.34萬

5. SPTM Spdr Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market Etf

−$631.46萬

股票/ETF

+107.19%

$2.51億 100.00%

選擇權

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	7.94萬	$4,741.91萬	18.90%	▲ 79,356	新建倉位
Vanguard Small Cap Value Etf ETF-VBR	9.47萬	$2,057.52萬	8.20%	▲ 94,707	新建倉位
Vanguard Ftse Developed Markets Etf ETF-VEA	28.64萬	$1,835.32萬	7.32%	▲ 286,411	新建倉位
微軟 MSFT	4.13萬	$1,530.5萬	6.10%	▲ 40,893	增持 9027.2%
Vanguard Short-Term Treasury Etf ETF-VGSH	26.14萬	$1,530.29萬	6.10%	▲ 261,409	新建倉位
Vanguard Energy Etf ETF-VDE	8.5萬	$1,470.57萬	5.86%	▲ 84,984	新建倉位
Vanguard Ftse Emerging Markets Etf ETF-VWO	26.59萬	$1,437.11萬	5.73%	▲ 265,886	新建倉位
Vanguard Total Bond Market Etf ETF-BND	19.13萬	$1,408.59萬	5.61%	▲ 191,281	新建倉位
Vanguard Real Estate Etf ETF-VNQ	11.48萬	$1,018.16萬	4.06%	▲ 114,788	新建倉位
Vanguard Health Care Etf ETF-VHT	3.66萬	$997.76萬	3.98%	▲ 36,638	新建倉位

查看完整列表

Truewealth Financial Partners的投資組合

此投資組合視圖匯總了Truewealth Financial Partners每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構18個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Truewealth Financial Partners季度 13F 統計

發現關於Truewealth Financial Partners的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Truewealth Financial Partners的所有 13F 申報

此部分列出了Truewealth Financial Partners提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Truewealth Financial Partners 13F 申報、投資組合 & 分析

Truewealth Financial Partners — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q1 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q1 2026)

歷史投資組合圖表

Truewealth Financial Partners的投資組合

Truewealth Financial Partners季度 13F 統計

Truewealth Financial Partners的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)