Lifewealth Investments, LLC (CIK: 0002033794) 總部位於 270 W. Plant Street, Ste. 240, , Winter Garden, Florida 34787. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-09-30), 該機構管理的投資組合總價值為 $3.6億, 共持有 139 項資產. 申報歷史中已提交了 11 份 13F 文件.

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Q3 2026 — 前十大持倉集中度：52.6%. 季度換手率：13.6%. ▲ 15 新建, +45 加倉, −62 減倉, ×12 清倉.

重倉買進

Q3 2026

1. Sterling Cap Fds

+$2,341.6萬

2. IWX Ishares Russell Top 200 Value Etf

+$281.67萬

3. VTI Vanguard Total Stock Market Etf

+$259.55萬

4. IUSB Ishares Core Total Usd Bond Market Etf

+$255.5萬

5. VXUS Vanguard Total International Stock Etf

+$242.83萬

重倉賣出

Q3 2026

1. SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond Etf

−$2,244.46萬

2. VTIP Vanguard Short-Term Tips

−$759.45萬

3. Pimco Dynamic Income Fund

−$605.62萬

4. VNLA Janus Henderson Short Duration Income Etf

−$485.52萬

5. JEPI Jpmorgan Equity Premium Income Etf

−$480.1萬

股票/ETF

-3.91%

$3.59億 99.94%

選擇權

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

其他

+2.65%

$22.17萬 0.06%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Ishares Russell Top 200 Growth Etf ETF-IWY	14.35萬	$4,232.94萬	11.77%	▲ 2,808	增持 2.0%
Ishares Russell Top 200 Value Etf ETF-IWX	27.57萬	$3,019.58萬	8.40%	▲ 25,716	增持 10.3%
Sterling Cap Fds N/A	98.59萬	$2,341.6萬	6.51%	▲ 985,939	新建倉位
Innovator Laddered Allocation Power Buffer Etf ETF-BUFF	39萬	$2,101.19萬	5.84%	▲ 18,657	增持 5.0%
Ishares Msci Eafe Value Etf ETF-EFV	17.7萬	$1,400.85萬	3.90%	▲ 5,047	增持 2.9%
Ishares Russell Mid-Cap Value Etf ETF-IWS	7.76萬	$1,247.37萬	3.47%	▲ 326	增持 0.4%
Ishares Msci Eafe Growth Etf ETF-EFG	9.95萬	$1,192.59萬	3.32%	▲ 4,550	增持 4.8%
Ishares Gold Trust ETF-IAU	15.14萬	$1,182.49萬	3.29%	▲ 13,566	增持 9.8%
蘋果 AAPL	3.54萬	$1,177.99萬	3.28%	▼ 4,212	減持 -10.6%
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf ETF-IEMG	12.29萬	$997.67萬	2.77%	▲ 3,097	增持 2.6%

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Lifewealth Investments, LLC的投資組合

此投資組合視圖匯總了Lifewealth Investments, LLC每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構8個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Lifewealth Investments, LLC季度 13F 統計

發現關於Lifewealth Investments, LLC的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Lifewealth Investments, LLC的所有 13F 申報

此部分列出了Lifewealth Investments, LLC提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Lifewealth Investments, LLC 13F 申報、投資組合 & 分析

Lifewealth Investments, LLC — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q3 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q3 2026)

歷史投資組合圖表

Lifewealth Investments, LLC的投資組合

Lifewealth Investments, LLC季度 13F 統計

Lifewealth Investments, LLC的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)