Aktueller Portfolio-Wert
$359,52 Mio.
Positionen
139
Neuestes Berichtsdatum
Q3 2026
Top 10 Konzentration
52,59%
Lifewealth Investments, LLC (CIK: 0002033794) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 270 W. Plant Street, Ste. 240, , Winter Garden, Florida 34787. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-09-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 359,52 Mio.$, bestehend aus 139 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 11 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q3 2026 — Top-10-Konzentration: 52,6%. Quartalsumschlag: 13,6%. ▲ 15 neue, +45 aufgestockte, −62 reduzierte, ×12 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.533 | $42,33 Mio. | 11,77% | ▲ 2.808 | Aufstockung 2,0% | |
| 275.685 | $30,2 Mio. | 8,40% | ▲ 25.716 | Aufstockung 10,3% | |
|
Sterling Cap Fds
N/A
|
985.939 | $23,42 Mio. | 6,51% | ▲ 985.939 | Neukauf |
| 389.976 | $21,01 Mio. | 5,84% | ▲ 18.657 | Aufstockung 5,0% | |
| 177.010 | $14,01 Mio. | 3,90% | ▲ 5.047 | Aufstockung 2,9% | |
| 77.602 | $12,47 Mio. | 3,47% | ▲ 326 | Aufstockung 0,4% | |
| 99.523 | $11,93 Mio. | 3,32% | ▲ 4.550 | Aufstockung 4,8% | |
| 151.407 | $11,82 Mio. | 3,29% | ▲ 13.566 | Aufstockung 9,8% | |
| 35.373 | $11,78 Mio. | 3,28% | ▼ 4.212 | Abbau -10,6% | |
| 122.926 | $9,98 Mio. | 2,77% | ▲ 3.097 | Aufstockung 2,6% |