Keudell/Morrison Wealth Management (CIK: 0001785498) 總部位於 235 Front St Se, Ste 300, Salem, Oregon 97301. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-03-31), 該機構管理的投資組合總價值為 $4.89億, 共持有 245 項資產. 申報歷史中已提交了 29 份 13F 文件.

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Q1 2026 — 前十大持倉集中度：46.2%. 季度換手率：7.9%. ▲ 28 新建, +100 加倉, −95 減倉, ×14 清倉.

重倉買進

Q1 2026

1. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

+$956.55萬

2. EDIV Spdr S&P Emerging Markets Dividend Etf

+$833.81萬

3. MOO Vaneck Agribusiness Etf

+$583.51萬

4. VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond Etf

+$455.61萬

5. JMUB Jpmorgan Municipal Etf

+$131.69萬

重倉賣出

Q1 2026

1. HEQT Simplify Hedged Equity Etf

−$1,657.43萬

2. FLXR Tcw Flexible Income Etf

−$332.3萬

3. SCHD Schwab Us Dividend Equity Etf

−$199.98萬

4. TPYP Tortoise North American Pipeline Fund

−$178.81萬

5. VDE Vanguard Energy Etf

−$169.44萬

股票/ETF

+2.69%

$4.88億 99.73%

選擇權

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

其他

+42.32%

$131.04萬 0.27%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Schwab Us Dividend Equity Etf ETF-SCHD	153.06萬	$4,695.99萬	9.60%	▼ 65,184	減持 -4.1%
Tcw Flexible Income Etf ETF-FLXR	110.04萬	$4,321.15萬	8.84%	▼ 84,620	減持 -7.1%
Dimensional Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAC	69.83萬	$2,713.5萬	5.55%	▲ 246,152	增持 54.4%
Vanguard Emerging Markets Government Bond Etf ETF-VWOB	36.29萬	$2,383.7萬	4.87%	▲ 69,358	增持 23.6%
Schwab Fundamental International Equity Etf ETF-FNDF	43.67萬	$2,136.53萬	4.37%	▲ 3,076	增持 0.7%
蘋果 AAPL	6.67萬	$1,693.86萬	3.46%	▲ 1,168	增持 1.8%
Dimensional Em Ex Cce Etf ETF-DEXC	21.14萬	$1,371.31萬	2.80%	▼ 4,578	減持 -2.1%
Tortoise North American Pipeline Fund ETF-TPYP	26.69萬	$1,130.78萬	2.31%	▼ 42,212	減持 -13.7%
Vanguard High Dividend Yield Index Etf ETF-VYM	7.31萬	$1,082.38萬	2.21%	▼ 1,426	減持 -1.9%
Jpmorgan Municipal Etf ETF-JMUB	19.89萬	$994.41萬	2.03%	▲ 26,344	增持 15.3%

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Keudell/Morrison Wealth Management的投資組合

此投資組合視圖匯總了Keudell/Morrison Wealth Management每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構28個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Keudell/Morrison Wealth Management季度 13F 統計

發現關於Keudell/Morrison Wealth Management的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Keudell/Morrison Wealth Management的所有 13F 申報

此部分列出了Keudell/Morrison Wealth Management提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

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內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Keudell/Morrison Wealth Management 13F 申報、投資組合 & 分析

Keudell/Morrison Wealth Management — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q1 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q1 2026)

歷史投資組合圖表

Keudell/Morrison Wealth Management的投資組合

Keudell/Morrison Wealth Management季度 13F 統計

Keudell/Morrison Wealth Management的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)