Keudell/Morrison Wealth Management (CIK: 0001785498) 总部位于 235 Front St Se, Ste 300, Salem, Oregon 97301. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-03-31), 该机构管理的投资组合总价值为 $4.89亿, 共持有 245 项资产. 申报历史中已提交了 29 份 13F 文件.

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Q1 2026 — 前十大持仓集中度：46.2%. 季度换手率：7.9%. ▲ 28 新建, +100 加仓, −95 减仓, ×14 清仓.

重仓买入

Q1 2026

1. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

+$956.55万

2. EDIV Spdr S&P Emerging Markets Dividend Etf

+$833.81万

3. MOO Vaneck Agribusiness Etf

+$583.51万

4. VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond Etf

+$455.61万

5. JMUB Jpmorgan Municipal Etf

+$131.69万

重仓卖出

Q1 2026

1. HEQT Simplify Hedged Equity Etf

−$1,657.43万

2. FLXR Tcw Flexible Income Etf

−$332.3万

3. SCHD Schwab Us Dividend Equity Etf

−$199.98万

4. TPYP Tortoise North American Pipeline Fund

−$178.81万

5. VDE Vanguard Energy Etf

−$169.44万

股票/ETF

+2.69%

$4.88亿 99.73%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

+42.32%

$131.04万 0.27%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Schwab Us Dividend Equity Etf ETF-SCHD	153.06万	$4,695.99万	9.60%	▼ 65,184	减持 -4.1%
Tcw Flexible Income Etf ETF-FLXR	110.04万	$4,321.15万	8.84%	▼ 84,620	减持 -7.1%
Dimensional Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAC	69.83万	$2,713.5万	5.55%	▲ 246,152	增持 54.4%
Vanguard Emerging Markets Government Bond Etf ETF-VWOB	36.29万	$2,383.7万	4.87%	▲ 69,358	增持 23.6%
Schwab Fundamental International Equity Etf ETF-FNDF	43.67万	$2,136.53万	4.37%	▲ 3,076	增持 0.7%
苹果 AAPL	6.67万	$1,693.86万	3.46%	▲ 1,168	增持 1.8%
Dimensional Em Ex Cce Etf ETF-DEXC	21.14万	$1,371.31万	2.80%	▼ 4,578	减持 -2.1%
Tortoise North American Pipeline Fund ETF-TPYP	26.69万	$1,130.78万	2.31%	▼ 42,212	减持 -13.7%
Vanguard High Dividend Yield Index Etf ETF-VYM	7.31万	$1,082.38万	2.21%	▼ 1,426	减持 -1.9%
Jpmorgan Municipal Etf ETF-JMUB	19.89万	$994.41万	2.03%	▲ 26,344	增持 15.3%

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Keudell/Morrison Wealth Management的投资组合

此投资组合视图汇总了Keudell/Morrison Wealth Management每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构28个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Keudell/Morrison Wealth Management季度 13F 统计数据

发现关于Keudell/Morrison Wealth Management的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Keudell/Morrison Wealth Management的所有13F申报

本部分列出了Keudell/Morrison Wealth Management提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Keudell/Morrison Wealth Management 13F申报，投资组合与分析

Keudell/Morrison Wealth Management — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q1 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q1 2026)

历史投资组合图表

Keudell/Morrison Wealth Management的投资组合

Keudell/Morrison Wealth Management季度 13F 统计数据

Keudell/Morrison Wealth Management的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)