Form Wealth Advisors, LLC (CIK: 0002053294) 總部位於 431 Geneva National Ave S, , Lake Geneva, Wisconsin 53147. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-06-30), 該機構管理的投資組合總價值為 $9.09億, 共持有 61 項資產. 申報歷史中已提交了 5 份 13F 文件.

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Q2 2026 — 前十大持倉集中度：91.2%. 季度換手率：9.5%. ▲ 4 新建, +20 加倉, −27 減倉, ×1 清倉.

重倉買進

Q2 2026

1. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf

+$3,249.84萬

2. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$2,422.06萬

3. QQQ 景順qqq Etf

+$852.31萬

4. IEF Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf

+$848.12萬

5. BKLN Invesco Senior Loan Etf

+$449.05萬

重倉賣出

Q2 2026

1. TFLO Ishares Treasury Floating Rate Bond Etf

−$2,657.21萬

2. IEFA Ishares Core Msci Eafe Etf

−$2,046.02萬

3. IEMG Ishares Core Msci Emerging Markets Etf

−$1,627.48萬

4. DGRO Ishares Core Dividend Growth Etf

−$1,578.83萬

5. EMXC Ishares Msci Emerging Markets Ex China Etf

−$1,218.09萬

股票/ETF

+6.53%

$9.09億 100.00%

選擇權

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	33萬	$2.47億	27.18%	▲ 32,342	增持 10.9%
Ishares Us Equity Factor Rotation Active Etf ETF-DYNF	214.75萬	$1.46億	16.06%	▼ 121,017	減持 -5.3%
Ishares Core Msci Eafe Etf ETF-IEFA	112.57萬	$1.09億	11.96%	▼ 211,847	減持 -15.8%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	83.48萬	$8,262.55萬	9.09%	▲ 328,333	增持 64.8%
景順qqq Etf ETF-QQQ	8.97萬	$6,607.06萬	7.27%	▲ 11,574	增持 14.8%
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf ETF-IEMG	60.4萬	$5,003.46萬	5.50%	▼ 196,461	減持 -24.5%
Ishares Core Dividend Growth Etf ETF-DGRO	50.71萬	$3,843.52萬	4.23%	▼ 208,317	減持 -29.1%
Ishares Core S&P Mid-Cap Etf ETF-IJH	47.59萬	$3,669.39萬	4.04%	▼ 120,732	減持 -20.2%
Ishares Core S&P Small Cap Etf ETF-IJR	20.25萬	$3,002.99萬	3.30%	▼ 14,596	減持 -6.7%
Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf ETF-IEF	24.99萬	$2,363.02萬	2.60%	▲ 89,682	增持 56.0%

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Form Wealth Advisors, LLC的投資組合

此投資組合視圖匯總了Form Wealth Advisors, LLC每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構5個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Form Wealth Advisors, LLC季度 13F 統計

發現關於Form Wealth Advisors, LLC的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Form Wealth Advisors, LLC的所有 13F 申報

此部分列出了Form Wealth Advisors, LLC提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Form Wealth Advisors, LLC 13F 申報、投資組合 & 分析

Form Wealth Advisors, LLC — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q2 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q2 2026)

歷史投資組合圖表

Form Wealth Advisors, LLC的投資組合

Form Wealth Advisors, LLC季度 13F 統計

Form Wealth Advisors, LLC的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)