최신 포트폴리오 가치
$252.16만
보유 종목 수
279
최신 보고일
Q3 2025
상위 10개 종목 집중도
33.77%
West Oak Capital, LLC (CIK: 0001387399) 본사 위치: 2801 Townsgate Road, Suite 112, , Westlake Village, California 91361. 이 기관은 미국 증권거래위원회(SEC)에 정기적으로 13F 보고서(Form 13F)를 제출하여 주식 보유 현황을 공개합니다.
최근 보고 기간 기준, (2025-09-30), 운용 중인 포트폴리오의 총 가치는 $252.16만, 이며, 보유 종목 수는 279 개입니다. 지금까지 제출된 52 건의 13F 공시 내역이 있습니다.
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Q3 2025 — 상위 10개 종목 집중도: 33.8%. 분기 회전율: 1.4%. ▲ 15 신규, +29 추가, −115 축소, ×44 청산.
| 종목명 | 주식 수 | 평가액 | 비중 | 변동 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dfa International Core Equities
N/A
|
34.73만 | $12.63만 | 5.01% | ▲ 4,765 | 비중 확대 1.4% |
|
Jefferies Group INC New
N/A
|
18.31만 | $11.98만 | 4.75% | ▼ 23,500 | 비중 축소 -11.4% |
| 5.96만 | $11.12만 | 4.41% | ▼ 9,800 | 비중 축소 -14.1% | |
|
Broadcom
N/A
|
3.25만 | $10.71만 | 4.25% | ▼ 2,570 | 비중 축소 -7.3% |
| 2.48만 | $6.99만 | 2.77% | ▼ 1,105 | 비중 축소 -4.3% | |
| 2.62만 | $6.66만 | 2.64% | ▼ 2,334 | 비중 축소 -8.2% | |
| 1.25만 | $6.48만 | 2.57% | ▼ 385 | 비중 축소 -3.0% | |
| 2.04만 | $6.42만 | 2.55% | ▲ 600 | 비중 확대 3.0% | |
|
Dfa Us Small Cap Portfolio
N/A
|
9.36만 | $6.4만 | 2.54% | ▲ 8,095 | 비중 확대 9.5% |
| 2.38만 | $5.78만 | 2.29% | ▼ 1,320 | 비중 축소 -5.3% |