Aktueller Portfolio-Wert
$2,52 Mio.
Positionen
279
Neuestes Berichtsdatum
Q3 2025
Top 10 Konzentration
33,77%
West Oak Capital, LLC (CIK: 0001387399) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 2801 Townsgate Road, Suite 112, , Westlake Village, California 91361. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2025-09-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 2,52 Mio.$, bestehend aus 279 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 52 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q3 2025 — Top-10-Konzentration: 33,8%. Quartalsumschlag: 1,4%. ▲ 15 neue, +29 aufgestockte, −115 reduzierte, ×44 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dfa International Core Equities
N/A
|
347.345 | $126.260 | 5,01% | ▲ 4.765 | Aufstockung 1,4% |
|
Jefferies Group INC New
N/A
|
183.107 | $119.789 | 4,75% | ▼ 23.500 | Abbau -11,4% |
| 59.599 | $111.200 | 4,41% | ▼ 9.800 | Abbau -14,1% | |
|
Broadcom
N/A
|
32.455 | $107.072 | 4,25% | ▼ 2.570 | Abbau -7,3% |
| 24.840 | $69.860 | 2,77% | ▼ 1.105 | Abbau -4,3% | |
| 26.168 | $66.632 | 2,64% | ▼ 2.334 | Abbau -8,2% | |
| 12.502 | $64.754 | 2,57% | ▼ 385 | Abbau -3,0% | |
| 20.352 | $64.196 | 2,55% | ▲ 600 | Aufstockung 3,0% | |
|
Dfa Us Small Cap Portfolio
N/A
|
93.555 | $64.048 | 2,54% | ▲ 8.095 | Aufstockung 9,5% |
| 23.752 | $57.848 | 2,29% | ▼ 1.320 | Abbau -5,3% |