Sheets Smith Wealth Management (CIK: 0001157436) 本社所在地： 120 Club Oaks Court, Suite 200, Winston-Salem, North Carolina 27104. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $8.88億, 保有銘柄数は 393 銘柄です. これまでに提出された 54 件のForm 13F報告書があります.

当機関の全SEC提出書類を確認：
🔗 すべてのSEC提出書類を表示

Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：25.6%. 四半期回転率：5.7%. ▲ 28 新規, +181 追加, −140 縮小, ×20 売却.

重点買付

Q1 2026

1. SPIB State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf

+$955.74万

2. IGV Ishares Expanded Tech-Software Sector Etf

+$301.68万

3. LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index Etf

+$218.77万

4. IGSB Ishares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond Etf

+$167.81万

5. IHDG Wisdomtree International Hed

+$156.02万

重点売却

Q1 2026

1. GOOG アルファベット

−$257.34万

2. ULTA アルタ・ビューティ

−$214.52万

3. ECL エコラボ

−$174.78万

4. V ビザ

−$173.85万

5. CPRT コパート

−$171.67万

株式/ETF

-0.62%

$8.88億 99.91%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

-95.69%

$77.97万 0.09%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	7.43万	$4,442.69万	5.00%	▼ 293	売却 -0.4%
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	5.67万	$3,700.53万	4.17%	▲ 750	買い増し 1.3%
アルファベット GOOG	9.56万	$2,741.45万	3.09%	▼ 8,971	売却 -8.6%
コカ・コーラ KO	33.09万	$2,516.41万	2.83%	▲ 129	買い増し 0.0%
Schwab Us Large-Cap Etf ETF-SCHX	72.44万	$1,857.43万	2.09%	▲ 19,357	買い増し 2.8%
アマゾン・ドット・コム AMZN	8.39万	$1,746.47万	1.97%	▼ 8,024	売却 -8.7%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	2.77万	$1,596.24万	1.80%	▼ 79	売却 -0.3%
ビザ V	4.63万	$1,400.63万	1.58%	▼ 5,752	売却 -11.0%
Spdr Portfolio S&P 500 Etf ETF-SPLG	18.24万	$1,395.93万	1.57%	▲ 3,826	買い増し 2.1%
イーライリリー・アンド・カンパニー LLY	1.44万	$1,325.74万	1.49%	▼ 588	売却 -3.9%

完全リストを表示

Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ

このポートフォリオビューはSheets Smith Wealth Managementが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の53四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

{0}～{1}件を表示中（全{2}件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Sheets Smith Wealth Management四半期13F統計データ

Sheets Smith Wealth ManagementのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

Sheets Smith Wealth Managementのすべての13F報告書

このセクションではSheets Smith Wealth Managementが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Sheets Smith Wealth Management 13F報告書、ポートフォリオと分析

Sheets Smith Wealth Management — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q1 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q1 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ

Sheets Smith Wealth Management四半期13F統計データ

Sheets Smith Wealth Managementのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）