Evercore Wealth Management, LLC (CIK: 0001482689) 本社所在地： 55 East 52Nd Street, 23Rd Floor, New York, New York 10055. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $63.6億, 保有銘柄数は 418 銘柄です. これまでに提出された 54 件のForm 13F報告書があります.

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Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：39.2%. 四半期回転率：2.8%. ▲ 15 新規, +53 追加, −190 縮小, ×20 売却.

重点買付

Q1 2026

1. SPOT スポティファイ・テクノロジー

+$7,317.1万

2. VEU Vanguard Ftse All-World Ex-Us Index Fund

+$1,636.56万

3. SN Sharkninja

+$1,405.81万

4. VOO Vanguard S&P 500 Etf

+$1,004.78万

5. PGR プログレッシブ

+$795.28万

重点売却

Q1 2026

1. CDW Cdw Corporation

−$5,402.25万

2. FIX コンフォート・システムズ U

−$2,886.09万

3. GOOG アルファベット

−$1,881.17万

4. AAPL アップル

−$1,832.77万

5. JPM Jpモルガン・チェース・アンド・カンパニー

−$1,613.79万

株式/ETF

-6.81%

$63.59億 99.99%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

+42.23%

$44.99万 0.01%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
アップル AAPL	150.43万	$3.82億	6.00%	▼ 72,216	売却 -4.6%
エヌビディア NVDA	218.29万	$3.81億	5.99%	▼ 81,972	売却 -3.6%
マイクロソフト MSFT	78.42万	$2.9億	4.56%	▼ 27,332	売却 -3.4%
アルファベット GOOG	88.74万	$2.55億	4.00%	▼ 65,578	売却 -6.9%
アマゾン・ドット・コム AMZN	112.22万	$2.34億	3.67%	▼ 22,587	売却 -2.0%
Alphabet GOOGL	71.4万	$2.05億	3.23%	▼ 37,360	売却 -5.0%
マスターカード MA	39.21万	$1.96億	3.08%	▼ 7,117	売却 -1.8%
モルガン・スタンレー MS	117.74万	$1.94億	3.05%	▼ 39,209	売却 -3.2%
コンフォート・システムズ U FIX	13.43万	$1.85億	2.91%	▼ 20,929	売却 -13.5%
オートゾーン AZO	5.14万	$1.74億	2.73%	▼ 536	売却 -1.0%

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Evercore Wealth Management, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはEvercore Wealth Management, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の52四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Evercore Wealth Management, LLC四半期13F統計データ

Evercore Wealth Management, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Evercore Wealth Management, LLCのすべての13F報告書

このセクションではEvercore Wealth Management, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Evercore Wealth Management, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Evercore Wealth Management, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q1 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q1 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Evercore Wealth Management, LLCのポートフォリオ

Evercore Wealth Management, LLC四半期13F統計データ

Evercore Wealth Management, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）