Ep Wealth Advisors, LLC (CIK: 0001540569) 本社所在地： 21535 Hawthorne Blvd., Suite 400, , Torrance, California 90503. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $203.41億, 保有銘柄数は 1,496 銘柄です. これまでに提出された 52 件のForm 13F報告書があります.

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Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：38.9%. 四半期回転率：3.2%. ▲ 144 新規, +584 追加, −723 縮小, ×124 売却.

重点買付

Q1 2026

1. BLCV Ishares Large Cap Value Active Etf

+$1.87億

2. BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Etf

+$1.24億

3. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$1.2億

4. VTV Vanguard Value Etf

+$9,865.41万

5. VUG Vanguard Growth Etf

+$8,169.42万

重点売却

Q1 2026

1. FUNL Cornercap Fundametrics Large-Cap Etf

−$1.91億

2. AMT アメリカンタワー

−$3,540.61万

3. ALL オールステート

−$2,231.4万

4. VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Etf

−$2,094.73万

5. NEE Nextera Energy

−$1,452.22万

株式/ETF

+5.68%

$203.37億 99.98%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

+2.15%

$327.81万 0.02%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Vanguard Value Etf ETF-VTV	841.87万	$16.52億	8.12%	▲ 502,824	買い増し 6.4%
Vanguard Growth Etf ETF-VUG	365.13万	$15.95億	7.84%	▲ 187,033	買い増し 5.4%
Vanguard Intermediate-Term Bond Etf ETF-BIV	1,024.08万	$7.9億	3.89%	▲ 1,604,973	買い増し 18.6%
Vanguard Mid-Cap Value Etf ETF-VOE	414万	$7.63億	3.75%	▲ 233,942	買い増し 6.0%
Vanguard International Dividend Appreciation Etf ETF-VIGI	723.96万	$6.4億	3.15%	▲ 706,440	買い増し 10.8%
Ishares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond Etf ETF-IGSB	1,172.07万	$6.16億	3.03%	▲ 1,203,630	買い増し 11.4%
アップル AAPL	229.63万	$5.83億	2.87%	▲ 4,993	買い増し 0.2%
エヌビディア NVDA	262.77万	$4.58億	2.25%	▲ 221,990	買い増し 9.2%
Vanguard Ftse Emerging Markets Etf ETF-VWO	767.25万	$4.15億	2.04%	▲ 486,318	買い増し 6.8%
Vanguard Mid-Cap Growth Etf ETF-VOT	155.11万	$3.99億	1.96%	▲ 145,782	買い増し 10.4%

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Ep Wealth Advisors, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはEp Wealth Advisors, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の51四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Ep Wealth Advisors, LLC四半期13F統計データ

Ep Wealth Advisors, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Ep Wealth Advisors, LLCのすべての13F報告書

このセクションではEp Wealth Advisors, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Ep Wealth Advisors, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Ep Wealth Advisors, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q1 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q1 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Ep Wealth Advisors, LLCのポートフォリオ

Ep Wealth Advisors, LLC四半期13F統計データ

Ep Wealth Advisors, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）