Aktueller Portfolio-Wert
$20.341 Mrd.
Positionen
1.496
Neuestes Berichtsdatum
Q1 2026
Top 10 Konzentration
38,90%
Ep Wealth Advisors, LLC (CIK: 0001540569) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 21535 Hawthorne Blvd., Suite 400, , Torrance, California 90503. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 20.341 Mrd.$, bestehend aus 1.496 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 52 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 38,9%. Quartalsumschlag: 3,2%. ▲ 144 neue, +584 aufgestockte, −723 reduzierte, ×124 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,42 Mio. | $1.652 Mrd. | 8,12% | ▲ 502.824 | Aufstockung 6,4% | |
| 3,65 Mio. | $1.595 Mrd. | 7,84% | ▲ 187.033 | Aufstockung 5,4% | |
| 10,24 Mio. | $790,38 Mio. | 3,89% | ▲ 1.604.973 | Aufstockung 18,6% | |
| 4,14 Mio. | $762,93 Mio. | 3,75% | ▲ 233.942 | Aufstockung 6,0% | |
| 7,24 Mio. | $640,41 Mio. | 3,15% | ▲ 706.440 | Aufstockung 10,8% | |
| 11,72 Mio. | $616,04 Mio. | 3,03% | ▲ 1.203.630 | Aufstockung 11,4% | |
| 2,3 Mio. | $582,78 Mio. | 2,87% | ▲ 4.993 | Aufstockung 0,2% | |
| 2,63 Mio. | $458,26 Mio. | 2,25% | ▲ 221.990 | Aufstockung 9,2% | |
| 7,67 Mio. | $414,7 Mio. | 2,04% | ▲ 486.318 | Aufstockung 6,8% | |
| 1,55 Mio. | $399,18 Mio. | 1,96% | ▲ 145.782 | Aufstockung 10,4% |