Bwm Planning, LLC (CIK: 0002039698) 本社所在地： 8111 Ashlane Way, Suite 206, The Woodlands, Texas 77382. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $4.31億, 保有銘柄数は 99 銘柄です. これまでに提出された 8 件のForm 13F報告書があります.

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Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：59.4%. 四半期回転率：1.0%. ▲ 15 新規, +52 追加, −9 縮小, ×3 売却.

重点買付

Q2 2026

1. VTI Vanguard Total Stock Market Etf

+$246.08万

2. AVNM Avantis All International Markets Equity Etf

+$226.6万

3. DVN デボン・エナジー

+$159.29万

4. AVUV Avantis Us Small Cap Value Etf

+$148.78万

5. DFCF Dimensional Core Fixed Income Etf

+$125.8万

重点売却

Q2 2026

1. CTRA Coterra Energy

−$184.44万

2. DFAS Dimensional Us Small Cap Etf

−$74.22万

3. PSX フィリップス66

−$72.1万

4. T At&T

−$23.29万

5. DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market Etf

−$21.31万

株式/ETF

+13.75%

$4.31億 100.00%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Vanguard Total Stock Market Etf ETF-VTI	12.81万	$4,741.21万	10.99%	▲ 6,650	買い増し 5.5%
Avantis Us Small Cap Value Etf ETF-AVUV	36.23万	$4,519.48万	10.48%	▲ 11,925	買い増し 3.4%
Avantis All International Markets Equity Etf ETF-AVNM	40.65万	$3,348.86万	7.77%	▲ 27,507	買い増し 7.3%
Avantis International Equity Etf ETF-AVDE	28.74万	$2,563.89万	5.95%	▲ 2,840	買い増し 1.0%
Dimensional International Core Equity Market Etf ETF-DFAI	56.83万	$2,344.29万	5.44%	▲ 11,223	買い増し 2.0%
Schwab Short-Term Us Treasury Etf ETF-SCHO	74.31万	$1,793.73万	4.16%	▲ 39,388	買い増し 5.6%
Alpha Architect Us Quantitative Value Etf ETF-QVAL	30.08万	$1,667.87万	3.87%	▲ 10,447	買い増し 3.6%
Alpha Architect Us Quantitative Momentum Etf ETF-QMOM	20.5万	$1,614.05万	3.74%	▲ 4,056	買い増し 2.0%
Dimensional Core Fixed Income Etf ETF-DFCF	37.04万	$1,563.65万	3.63%	▲ 29,803	買い増し 8.8%
アップル AAPL	5.05万	$1,461.7万	3.39%	▲ 1,508	買い増し 3.1%

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Bwm Planning, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはBwm Planning, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の8四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Bwm Planning, LLC四半期13F統計データ

Bwm Planning, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Bwm Planning, LLCのすべての13F報告書

このセクションではBwm Planning, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Bwm Planning, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Bwm Planning, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Bwm Planning, LLCのポートフォリオ

Bwm Planning, LLC四半期13F統計データ

Bwm Planning, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）