Reuters informa que SpaceX está colaborando con al menos 21 bancos para su próxima oferta pública inicial en junio, lo que representa uno de los sindicatos de suscripción más grandes en los últimos años. Fuentes cercanas al asunto indicaron que la oferta está designada internamente como Proyecto Apex. Se prevé que la cotización planificada lleve la valoración del fabricante de cohetes controlado por el fundador y director ejecutivo Elon Musk a 1,75 billones de dólares. El tamaño sustancial de este consorcio bancario subraya la escala extensa y la complejidad de la emisión de acciones. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup actuarán como coordinadores activos para liderar la transacción.
Dieciséis instituciones financieras adicionales se han sumado para apoyar a los bancos líderes en capacidades secundarias. Aproximadamente la mitad de estos nombres participantes no habían sido reportados previamente. La lista complementaria incluye Allen and Company, Barclays, BTG Pactual, Deutsche Bank, ING, Macquarie, Mizuho Securities, Needham and Company, Raymond James, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo y William Blair. Se espera que estas instituciones gestionen responsabilidades específicas en los canales de inversores institucionales, de alto patrimonio neto y minoristas, así como en diversas regiones geográficas. Personas cercanas al asunto señalaron que el marco de emisión sigue sujeto a ajustes y que aún podrían unirse más bancos al sindicato.
Los sindicatos de suscripción expansivos se han vuelto cada vez más estándar para los debuts supersónicos en el mercado en los últimos años. El diseñador de chips Arm colaboró con casi 30 bancos para su cotización pública en 2023. La empresa china de comercio electrónico Alibaba reunió un equipo de suscripción de tamaño comparable para su debut récord en el mercado en 2014.