Resumen de posición en MORN de Chuck Royce
Chuck Royce (vía Royce & Associates Lp) actualmente posee 174.275 acciones de Morningstar, Inc. (MORN) por valor de $29,46 M., lo que representa el 0.29% de la cartera. Adquirida por primera vez en 2013-Q2, esta posición estratégica a largo plazo se ha mantenido durante 52 trimestres.
Basado en los archivos 13F desde 2013, Chuck Royce ha mantenido una posición estratégica a largo plazo en MORN, lo que representa un compromiso significativo con esta tesis de inversión. La mayor compra ocurrió en Q1 2026, añadiendo 31.264 acciones. La mayor venta ocurrió en Q4 2015, reduciendo 355.102 acciones.
Análisis basado en los archivos 13F disponibles desde el segundo trimestre de 2013
Chuck Royce's Morningstar (MORN) Valor de retención a lo largo del tiempo
Seguimiento de los cambios en las acciones frente al movimiento de precios informado
Trimestral Morningstar (MORN) Operaciones por Chuck Royce
| Fecha del informe | Compra/Venta (acc.) | % Cambio | Trimestre. Acciones finales | Precio informado |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | +31.264 | Agregar 21,86% | 174.275 | $169,05 |
| Q4 2025 | +3.635 | Agregar 2,61% | 143.011 | $217,31 |
| Q3 2025 | +10.159 | Agregar 7,86% | 139.376 | $232,01 |
| Q2 2025 | -8.316 | Reducir 6,05% | 129.217 | $313,93 |
| Q1 2025 | -33.147 | Reducir 19,42% | 137.533 | $299,87 |
| Q4 2024 | -20.610 | Reducir 10,77% | 170.680 | $336,76 |
| Q3 2024 | -2.271 | Reducir 1,17% | 191.290 | $319,12 |
| Q2 2024 | -31.433 | Reducir 13,97% | 193.561 | $295,85 |
| Q1 2024 | +1.342 | Agregar 0,60% | 224.994 | $308,37 |
| Q4 2023 | +2.392 | Agregar 1,08% | 223.652 | $286,24 |
| Q3 2023 | +24.983 | Agregar 12,73% | 221.260 | $234,24 |
| Q2 2023 | +4.241 | Agregar 2,21% | 196.277 | $196,07 |
| Q1 2023 | -274 | Reducir 0,14% | 192.036 | $203,03 |
| Q4 2022 | +1.279 | Agregar 0,67% | 192.310 | $216,59 |
| Q3 2022 | -48.237 | Reducir 20,16% | 191.031 | $212,32 |
| Q2 2022 | -18.509 | Reducir 7,18% | 239.268 | $241,83 |
| Q1 2022 | -55.682 | Reducir 17,76% | 257.777 | $273,17 |
| Q4 2021 | -26.291 | Reducir 7,74% | 313.459 | $341,99 |
| Q3 2021 | +13.881 | Agregar 4,26% | 339.750 | $259,03 |
| Q2 2021 | -8.531 | Reducir 2,55% | 325.869 | $257,11 |
| Q1 2021 | -48.343 | Reducir 12,63% | 334.400 | $225,04 |
| Q4 2020 | -73.388 | Reducir 16,09% | 382.743 | $231,57 |
| Q3 2020 | -24.433 | Reducir 5,08% | 456.131 | $160,61 |
| Q2 2020 | -35.127 | Reducir 6,81% | 480.564 | $140,97 |
| Q1 2020 | +5.803 | Agregar 1,14% | 515.691 | $116,25 |
| Q4 2019 | -5.100 | Reducir 0,99% | 509.888 | $151,31 |
| Q3 2019 | -11.206 | Reducir 2,13% | 514.988 | $146,14 |
| Q2 2019 | -14.126 | Reducir 2,61% | 526.194 | $144,64 |
| Q1 2019 | -15.224 | Reducir 2,74% | 540.320 | $125,99 |
| Q4 2018 | -380 | Reducir 0,07% | 555.544 | $109,84 |
| Q3 2018 | -43.568 | Reducir 7,27% | 555.924 | $125,90 |
| Q2 2018 | +5.100 | Agregar 0,86% | 599.492 | $128,25 |
| Q1 2018 | -8.061 | Reducir 1,34% | 594.392 | $95,52 |
| Q4 2017 | -27.397 | Reducir 4,35% | 602.453 | $96,97 |
| Q3 2017 | -9.555 | Reducir 1,49% | 629.850 | $84,99 |
| Q2 2017 | -22.200 | Reducir 3,36% | 639.405 | $78,34 |
| Q1 2017 | -119.100 | Reducir 15,26% | 661.605 | $78,60 |
| Q4 2016 | -207.991 | Reducir 21,04% | 780.705 | $73,56 |
| Q2 2016 | -56.600 | Reducir 5,41% | 988.696 | $81,78 |
| Q1 2016 | -144.300 | Reducir 12,13% | 1,05 M. | $88,27 |
| Q4 2015 | -355.102 | Reducir 22,99% | 1,19 M. | $80,41 |
| Q3 2015 | -42.700 | Reducir 2,69% | 1,54 M. | $80,26 |
| Q2 2015 | -78.610 | Reducir 4,72% | 1,59 M. | $79,55 |
| Q1 2015 | -97.585 | Reducir 5,53% | 1,67 M. | $74,91 |
| Q4 2014 | -1.960 | Reducir 0,11% | 1,76 M. | $64,71 |
| Q3 2014 | +3.200 | Agregar 0,18% | 1,77 M. | $67,90 |
| Q2 2014 | -300 | Reducir 0,02% | 1,76 M. | $71,81 |
| Q1 2014 | -21.300 | Reducir 1,19% | 1,76 M. | $79,02 |
| Q4 2013 | -49.000 | Reducir 2,67% | 1,78 M. | $78,09 |
| Q3 2013 | -4.320 | Reducir 0,24% | 1,83 M. | $79,26 |
| Q2 2013 | +1,84 M. | Agregar 0,00% | 1,84 M. | $77,58 |
Preguntas frecuentes sobre inversiones Morningstar de Chuck Royce
Chuck Royce adquirió por primera vez Morningstar, Inc. (MORN) en Q2 2013, comprando 1.837.273 acciones, según consta en su presentación 13F de ese período. Nota: El análisis refleja archivos disponibles desde Q2 2013; registros anteriores pueden estar incompletos.
Chuck Royce lleva manteniendo Morningstar, Inc. (MORN) durante 52 trimestres desde Q2 2013.
La mayor compra adicional de Chuck Royce en Morningstar, Inc. (MORN) fue en Q2 2013, añadiendo 1.837.273 acciones valoradas en 142,54 M.$.
Según la última presentación 13F de Q1 2026, la firma de Chuck Royce, Royce & Associates Lp, posee 174.275 acciones de Morningstar, Inc. (MORN), valoradas en aproximadamente 29,46 M.$.
A fecha de la presentación de Q1 2026, Morningstar, Inc. (MORN) representa aproximadamente 0,29% de la cartera de Chuck Royce, siendo una de sus principales posiciones.
La posición máxima de Chuck Royce en Morningstar, Inc. (MORN) fue de 1.837.273 acciones, declarada al cierre de Q2 2013.