Wealth Management Strategies, Inc. (CIK: 0002057285) es una institución financiera con sede en 17 Brilliant Ave, Ste 302, Pittsburgh, Pennsylvania 15215. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.

A fecha del último período de reporte (2026-06-30), la institución gestiona una cartera valorada en 255,92 M.$, compuesta por 45 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 8 informes en el Formulario 13F.

Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
🔗 Ver todas las presentaciones ante la SEC

Q2 2026 — Concentración top 10: 84,3%. Rotación trimestral: 0,3%. ▲ 6 nuevas, +28 ampliadas, −8 reducidas, ×1 cerradas.

Mejores compras

Q2 2026

1. VUG Vanguard Growth Etf

+$42,19 M.

2. VEA Vanguard Ftse Developed Markets Etf

+$2,76 M.

3. VTV Vanguard Value Etf

+$1,58 M.

4. IBTJ Ishares Ibonds Dec 2029 Term Treasury Etf

+$756.883,89

5. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

+$723.733

Principales ventas

Q2 2026

1. IBTG Ishares Ibonds Dec 2026 Term Treasury Etf

−$460.981,97

2. XOM Exxon Mobil Corporation

−$222.426

3. NVDA Nvidia Corporation

−$39.822,73

4. COHR Coherent

−$26.035,02

5. MDT Medtronic PLC

−$21.122,07

Acciones/ETFs

+15,79%

$255,92 M. 100,00%

Opciones

$0 0,00%

Deuda

$0 0,00%

Otro

$0 0,00%

Nombre	acciones	Valor de mercado	Peso	Cambiar	Actividad
Vanguard Ftse Developed Markets Etf ETF-VEA	706.718	$50,35 M.	19,68%	▲ 38.679	Add 5,8%
Vanguard Growth Etf ETF-VUG	581.578	$50,1 M.	19,58%	▲ 489.769	Add 533,5%
Dimensional Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAC	647.044	$28,7 M.	11,22%	▲ 16.315	Add 2,6%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	63.061	$13,74 M.	5,37%	▲ 7.248	Add 13,0%
Ishares Ibonds Dec 2030 Term Treasury Etf ETF-IBTK	686.872	$13,42 M.	5,24%	▲ 20.987	Add 3,2%
Ishares Ibonds Dec 2027 Term Treasury Etf ETF-IBTH	564.719	$12,63 M.	4,94%	▲ 27.501	Add 5,1%
Ishares Ibonds Dec 2029 Term Treasury Etf ETF-IBTJ	577.575	$12,5 M.	4,89%	▲ 34.960	Add 6,4%
Vanguard Small-Cap Etf ETF-VB	38.346	$11,62 M.	4,54%	▲ 1.931	Add 5,3%
Ishares Ibonds Dec 2026 Term Treasury Etf ETF-IBTG	495.686	$11,35 M.	4,43%	▼ 20.139	Reduce -3,9%
Ishares Ibonds Dec 2028 Term Treasury Etf ETF-IBTI	506.332	$11,21 M.	4,38%	▲ 30.753	Add 6,5%

Ver lista completa

Cartera de Wealth Management Strategies, Inc.

Esta vista de cartera agrega una o más presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Wealth Management Strategies, Inc. cada trimestre. Las posiciones se organizan en Acciones/ETFs, Opciones, Deuda y Otros, con marcadores de transacciones que indican Nueva compra, Agregar, Reducir, Sin cambios, o Agotado. Las anomalías reportadas se corrigen cuando es posible y el recuento de acciones se ajusta para reflejar acciones corporativas como divisiones de acciones. Desde 2013, hemos recopilado 7 trimestres de datos de cartera para esta empresa, proporcionando un registro transparente de la estrategia institucional a lo largo del tiempo.

Historial de exposición en opciones

CALL PUT

Fecha del informe	Tipo	Acciones subyacentes	Valor nocional	% Cambio

Fecha del informe	Compra/Venta (acc.)	% Cambio	Trimestre. Acciones finales	Precio informado

Acciones ETFs

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de posiciones...

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

LLAMADA PONER

Tipo	Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de opciones...

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	Cantidad	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de deuda...

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando otros datos...

Mostrando {0} a {1} de las entradas {2}

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Wealth Management Strategies, Inc. Estadísticas trimestrales 13F

Descubra información detallada sobre las presentaciones SEC Form 13F de Wealth Management Strategies, Inc., incluidas:

Variaciones trimestrales en posiciones
Rotación de cartera
Tendencias de asignación de activos
10 acciones principales y posiciones ETF

Esta página proporciona una visión transparente de las estrategias institucionales basadas en divulgaciones oficiales SEC, lo que ayuda a los inversores a rastrear los cambios a largo plazo desde 2013.

Trimestre	Posiciones	Valor total	Tasa de rotación	Asignación de activos	Las 10 principales acciones y posiciones de ETF

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Todas las presentaciones de 13F de Wealth Management Strategies, Inc.

Esta sección enumera todas las presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Wealth Management Strategies, Inc..

El formulario 13F debe presentarse dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre calendario y revela el administrador informante, los valores poseídos, sus números CUSIP, el número de acciones poseídas al final del trimestre y el valor de mercado total reportado.

Tenga en cuenta que el valor de mercado mostrado refleja únicamente las posiciones declaradas y no debe considerarse un sustituto de los Activos bajo gestión (AUM), ya que se excluyen las posiciones de efectivo.
Cada presentación incluye un enlace directo al documento original de la presentación 13F en SEC’s EDGAR system .

Informe para	Fecha de presentación	AUM	Posiciones	Tipo de formulario	Fuente

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Actividad de insiders (SEC Form 4)

Esta sección rastrea en tiempo real las operaciones de insiders reportadas en presentaciones SEC Form 4. A diferencia de las instantáneas trimestrales 13F, estos registros reflejan compras y ventas inmediatas realizadas por insiders corporativos. Usa estos datos para detectar movimientos oportunos del mercado.

Fecha Línea superior (fecha de transacción): La fecha de la transacción privilegiada más reciente. Línea inferior (fecha de presentación): La fecha en que se presentó la transacción ante el SEC.	Valor Valor total: El valor monetario total de la transacción. (Acciones × Precio)	acciones Acciones negociadas: Número de acciones compradas o vendidas en esta transacción específica. Ajustado por divisiones.	Posición / Cambio Línea superior (mantenida): Total de acciones poseídas después de la transacción. Línea inferior (% de cambio): El cambio porcentual en las posiciones debido a esta transacción.
Cargando transacciones...
No se encontraron transacciones que coincidan con tus filtros.
Presentado: Presentado:	:	Acciones negociadas:	Retenido:

Mostrando a de resultados

Fuente de datos y metodología: Esta tabla proviene exclusivamente de las presentaciones SEC Form 4 y está ajustada por splits. Refleja decisiones activas de insiders y no incluye beneficiarios reales pasivos reportados en presentaciones 13F o 13D/G.

Wealth Management Strategies, Inc. Presentaciones 13F, cartera y análisis

Wealth Management Strategies, Inc. — Resumen de cartera y perfil de la firma

Resumen de cartera (Q2 2026)

Mejores compras

Principales ventas

Asignación de activos

Asignación sectorial (acciones)

Acciones principales y posiciones de ETF (Q2 2026)

Gráficos históricos de cartera

Cartera de Wealth Management Strategies, Inc.

Wealth Management Strategies, Inc. Estadísticas trimestrales 13F

Todas las presentaciones de 13F de Wealth Management Strategies, Inc.

Actividad de insiders (SEC Form 4)