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S&P 500: 655,83 +3,8% NASDAQ 100: 584,98 +4,8% Dow Jones: 465,06 +2,9%

Waller Financial Planning Group - Q1 2026 Presentaciones 13F

WA

Waller Financial Planning Group, INC

CIK: 0001736079
Dirección: Ohio Columbus 941 Chatham Lane Suite 212
453,08 M. $
Valor de cartera
74
Activos retenidos
Período de informe: Q1 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 3 abr 2026

Resumen de cartera (Q1 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q1 2026
1. EFV Ishares Msci Eafe Value Etf
+$3,14 M.
2. SPYG Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf
+$3,07 M.
3. VBR Vanguard Small Cap Value Etf
+$2,19 M.
4. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
+$1,86 M.
5. EFG Ishares Msci Eafe Growth Etf
+$1,84 M.

Principales ventas

Q1 2026
1. XLRE Real Estate Select Sector Spdr Fund
−$2,23 M.
2. SPMD Spdr Portfolio S&P 400 Mid Cap Etf
−$1,75 M.
3. VNQ Vanguard Real Estate Etf
−$1,52 M.
4. VO Vanguard Mid-Cap Etf
−$1,48 M.
5. PPG Ppg Industries
−$1,31 M.

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+0,60%
$453,07 M. 100,00%
Opciones
+100,00%
$10.339 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
$0 0,00%

Asignación sectorial (acciones)

Waller Financial Planning Group Q1 2026 Resumen de presentación

Waller Financial Planning Group, INC presentó su informe 13F para Q1 2026 el April 03, 2026. La cartera total fue de 453.08 M, lo que refleja un cambio del +0,61% respecto al trimestre anterior, abarcando 74 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 72,1% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 3 nuevas posiciones y 5 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q1 2026 de Waller Financial Planning Group

Waller Financial Planning Group presentó el Formulario 13F-HR para el período Q1 2026 el 3 abr 2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q1 2026, Waller Financial Planning Group reportó un valor de cartera gestionada de 453,08 M., que comprende 74 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Waller Financial Planning Group durante Q1 2026, visite la página de Waller Financial Planning Group Análisis de Cartera.