Uptown Financial Advisors LLC (CIK: 0002066147) es una institución financiera con sede en 2911 Turtle Creek Blvd., Suite 1100, Dallas, Texas 75219. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.

A fecha del último período de reporte (2026-06-30), la institución gestiona una cartera valorada en 151,87 M.$, compuesta por 88 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 7 informes en el Formulario 13F.

Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
🔗 Ver todas las presentaciones ante la SEC

Q2 2026 — Concentración top 10: 61,4%. Rotación trimestral: 1,3%. ▲ 7 nuevas, +15 ampliadas, −23 reducidas, ×0 cerradas.

Mejores compras

Q2 2026

1. VUG Vanguard Growth Etf

+$13,37 M.

2. VO Vanguard Mid-Cap Etf

+$8,4 M.

3. MINT Pimco Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund

+$499.664

4. VGT Vanguard Information Technology Etf

+$428.359,3

5. XLU Utilities Select Sector Spdr Fund

+$396.005,8

Principales ventas

Q2 2026

1. EMXC Ishares Msci Emerging Markets Ex China Etf

−$112.122,92

2. IJR Ishares Core S&P Small Cap Etf

−$111.677,77

3. SCHF Schwab International Equity Etf

−$107.974,83

4. NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund

−$101.929,35

5. JAAA Janus Henderson Aaa Clo Etf

−$100.222,66

Acciones/ETFs

+10,38%

$136,46 M. 89,86%

Opciones

+581,22%

$15,4 M. 10,14%

Deuda

$0 0,00%

Otro

$0 0,00%

Nombre	acciones	Valor de mercado	Peso	Cambiar	Actividad
Vanguard Growth Etf ETF-VUG	186.647	$16,08 M.	10,59%	▲ 155.264	Add 494,7%
Ishares Core S&P Small Cap Etf ETF-IJR	79.404	$11,78 M.	7,75%	▼ 753	Reduce -0,9%
Vanguard Mid-Cap Etf ETF-VO	139.720	$11,26 M.	7,41%	▲ 104.270	Add 294,1%
Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf ETF-SPYV	164.321	$9,99 M.	6,58%	▲ 2.435	Add 1,5%
Spdr Portfolio Emerging Markets Etf ETF-SPEM	155.992	$8,08 M.	5,32%	▼ 111	Reduce -0,1%
Vanguard Short-Term Bond Etf ETF-BSV	100.179	$7,8 M.	5,14%
Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf ETF-SPYG	47.799	$5,69 M.	3,75%	▼ 61	Reduce -0,1%
Schwab International Equity Etf ETF-SCHF	181.155	$5,02 M.	3,30%	▼ 3.898	Reduce -2,1%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	18.712	$4,08 M.	2,69%	▼ 386	Reduce -2,0%
Vanguard Intermediate-Term Bond Etf ETF-BIV	52.739	$4,05 M.	2,66%	▼ 986	Reduce -1,8%

Ver lista completa

Cartera de Uptown Financial Advisors LLC

Esta vista de cartera agrega una o más presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Uptown Financial Advisors LLC cada trimestre. Las posiciones se organizan en Acciones/ETFs, Opciones, Deuda y Otros, con marcadores de transacciones que indican Nueva compra, Agregar, Reducir, Sin cambios, o Agotado. Las anomalías reportadas se corrigen cuando es posible y el recuento de acciones se ajusta para reflejar acciones corporativas como divisiones de acciones. Desde 2013, hemos recopilado 7 trimestres de datos de cartera para esta empresa, proporcionando un registro transparente de la estrategia institucional a lo largo del tiempo.

Historial de exposición en opciones

CALL PUT

Fecha del informe	Tipo	Acciones subyacentes	Valor nocional	% Cambio

Fecha del informe	Compra/Venta (acc.)	% Cambio	Trimestre. Acciones finales	Precio informado

Acciones ETFs

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de posiciones...

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

LLAMADA PONER

Tipo	Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de opciones...

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	Cantidad	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de deuda...

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando otros datos...

Mostrando {0} a {1} de las entradas {2}

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Uptown Financial Advisors LLC Estadísticas trimestrales 13F

Descubra información detallada sobre las presentaciones SEC Form 13F de Uptown Financial Advisors LLC, incluidas:

Variaciones trimestrales en posiciones
Rotación de cartera
Tendencias de asignación de activos
10 acciones principales y posiciones ETF

Esta página proporciona una visión transparente de las estrategias institucionales basadas en divulgaciones oficiales SEC, lo que ayuda a los inversores a rastrear los cambios a largo plazo desde 2013.

Trimestre	Posiciones	Valor total	Tasa de rotación	Asignación de activos	Las 10 principales acciones y posiciones de ETF

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Todas las presentaciones de 13F de Uptown Financial Advisors LLC

Esta sección enumera todas las presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Uptown Financial Advisors LLC.

El formulario 13F debe presentarse dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre calendario y revela el administrador informante, los valores poseídos, sus números CUSIP, el número de acciones poseídas al final del trimestre y el valor de mercado total reportado.

Tenga en cuenta que el valor de mercado mostrado refleja únicamente las posiciones declaradas y no debe considerarse un sustituto de los Activos bajo gestión (AUM), ya que se excluyen las posiciones de efectivo.
Cada presentación incluye un enlace directo al documento original de la presentación 13F en SEC’s EDGAR system .

Informe para	Fecha de presentación	AUM	Posiciones	Tipo de formulario	Fuente

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Actividad de insiders (SEC Form 4)

Esta sección rastrea en tiempo real las operaciones de insiders reportadas en presentaciones SEC Form 4. A diferencia de las instantáneas trimestrales 13F, estos registros reflejan compras y ventas inmediatas realizadas por insiders corporativos. Usa estos datos para detectar movimientos oportunos del mercado.

Fecha Línea superior (fecha de transacción): La fecha de la transacción privilegiada más reciente. Línea inferior (fecha de presentación): La fecha en que se presentó la transacción ante el SEC.	Valor Valor total: El valor monetario total de la transacción. (Acciones × Precio)	acciones Acciones negociadas: Número de acciones compradas o vendidas en esta transacción específica. Ajustado por divisiones.	Posición / Cambio Línea superior (mantenida): Total de acciones poseídas después de la transacción. Línea inferior (% de cambio): El cambio porcentual en las posiciones debido a esta transacción.
Cargando transacciones...
No se encontraron transacciones que coincidan con tus filtros.
Presentado: Presentado:	:	Acciones negociadas:	Retenido:

Mostrando a de resultados

Fuente de datos y metodología: Esta tabla proviene exclusivamente de las presentaciones SEC Form 4 y está ajustada por splits. Refleja decisiones activas de insiders y no incluye beneficiarios reales pasivos reportados en presentaciones 13F o 13D/G.

Uptown Financial Advisors LLC Presentaciones 13F, cartera y análisis

Uptown Financial Advisors LLC — Resumen de cartera y perfil de la firma

Resumen de cartera (Q2 2026)

Mejores compras

Principales ventas

Asignación de activos

Asignación sectorial (acciones)

Acciones principales y posiciones de ETF (Q2 2026)

Gráficos históricos de cartera

Cartera de Uptown Financial Advisors LLC

Uptown Financial Advisors LLC Estadísticas trimestrales 13F

Todas las presentaciones de 13F de Uptown Financial Advisors LLC

Actividad de insiders (SEC Form 4)