United Capital Financial Advisors, LLC (CIK: 0001463217) es una institución financiera con sede en 125 E John Carpenter Frwy, Suite 1300, Irving, Texas 75062. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.

A fecha del último período de reporte (2026-03-31), la institución gestiona una cartera valorada en 16.260 M.$, compuesta por 1.632 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 57 informes en el Formulario 13F.

Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
🔗 Ver todas las presentaciones ante la SEC

Q1 2026 — Concentración top 10: 29,6%. Rotación trimestral: 4,3%. ▲ 305 nuevas, +818 ampliadas, −447 reducidas, ×42 cerradas.

Mejores compras

Q1 2026

1. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$57,22 M.

2. GOVT Ishares Us Treasury Bond Etf

+$53,42 M.

3. EFG Ishares Msci Eafe Growth Etf

+$53,09 M.

4. PYLD Pimco Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

+$49,11 M.

5. GBND Goldman Sachs Core Bond Etf

+$40,3 M.

Principales ventas

Q1 2026

1. OEF Ishares S&P 100 Etf

−$84,24 M.

2. BSV Vanguard Short-Term Bond Etf

−$66,36 M.

3. JNK Spdr Bloomberg High Yield Bond Etf

−$45,23 M.

4. IAU Ishares Gold Trust

−$23,68 M.

5. ITA Ishares Us Aerospace & Defense Etf

−$22,04 M.

Acciones/ETFs

-2,08%

$16.214 M. 99,72%

Opciones

-7,82%

$40,87 M. 0,25%

Deuda

+100,00%

$1,65 M. 0,01%

Otro

-31,89%

$3,62 M. 0,02%

Nombre	acciones	Valor de mercado	Peso	Cambiar	Actividad
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	1,61 M.	$961,77 M.	5,91%	▲ 12.773	Add 0,8%
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	1,36 M.	$888,25 M.	5,46%	▲ 87.582	Add 6,9%
Spdr S&P 500 Etf Trust ETF-SPY	764.294	$497,09 M.	3,06%	▲ 1.303	Add 0,2%
Ishares Core Msci Eafe Etf ETF-IEFA	5,06 M.	$456,8 M.	2,81%	▲ 93.408	Add 1,9%
Apple AAPL	1,76 M.	$447,32 M.	2,75%	▼ 23.048	Reduce -1,3%
Nvidia Corporation NVDA	2,14 M.	$373,56 M.	2,30%	▲ 177.080	Add 9,0%
Repligen Corporation RGEN	2,77 M.	$326,83 M.	2,01%	▲ 3.118	Add 0,1%
Microsoft Corporation MSFT	774.509	$286,7 M.	1,76%	▲ 18.881	Add 2,5%
Vanguard Intermediate-Term Bond Etf ETF-BIV	3,7 M.	$285,13 M.	1,75%	▲ 159.004	Add 4,5%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	1,43 M.	$281,38 M.	1,73%	▼ 17.629	Reduce -1,2%

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Cartera de United Capital Financial Advisors, LLC

Esta vista de cartera agrega una o más presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por United Capital Financial Advisors, LLC cada trimestre. Las posiciones se organizan en Acciones/ETFs, Opciones, Deuda y Otros, con marcadores de transacciones que indican Nueva compra, Agregar, Reducir, Sin cambios, o Agotado. Las anomalías reportadas se corrigen cuando es posible y el recuento de acciones se ajusta para reflejar acciones corporativas como divisiones de acciones. Desde 2013, hemos recopilado 52 trimestres de datos de cartera para esta empresa, proporcionando un registro transparente de la estrategia institucional a lo largo del tiempo.

Historial de exposición en opciones

CALL PUT

Fecha del informe	Tipo	Acciones subyacentes	Valor nocional	% Cambio

Fecha del informe	Compra/Venta (acc.)	% Cambio	Trimestre. Acciones finales	Precio informado

Acciones ETFs

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

LLAMADA PONER

Tipo	Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de opciones...

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Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	Cantidad	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de deuda...

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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando otros datos...

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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

United Capital Financial Advisors, LLC Estadísticas trimestrales 13F

Descubra información detallada sobre las presentaciones SEC Form 13F de United Capital Financial Advisors, LLC, incluidas:

Variaciones trimestrales en posiciones
Rotación de cartera
Tendencias de asignación de activos
10 acciones principales y posiciones ETF

Esta página proporciona una visión transparente de las estrategias institucionales basadas en divulgaciones oficiales SEC, lo que ayuda a los inversores a rastrear los cambios a largo plazo desde 2013.

Trimestre	Posiciones	Valor total	Tasa de rotación	Asignación de activos	Las 10 principales acciones y posiciones de ETF

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Todas las presentaciones de 13F de United Capital Financial Advisors, LLC

Esta sección enumera todas las presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por United Capital Financial Advisors, LLC.

El formulario 13F debe presentarse dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre calendario y revela el administrador informante, los valores poseídos, sus números CUSIP, el número de acciones poseídas al final del trimestre y el valor de mercado total reportado.

Tenga en cuenta que el valor de mercado mostrado refleja únicamente las posiciones declaradas y no debe considerarse un sustituto de los Activos bajo gestión (AUM), ya que se excluyen las posiciones de efectivo.
Cada presentación incluye un enlace directo al documento original de la presentación 13F en SEC’s EDGAR system .

Informe para	Fecha de presentación	AUM	Posiciones	Tipo de formulario	Fuente

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Actividad de insiders (SEC Form 4)

Esta sección rastrea en tiempo real las operaciones de insiders reportadas en presentaciones SEC Form 4. A diferencia de las instantáneas trimestrales 13F, estos registros reflejan compras y ventas inmediatas realizadas por insiders corporativos. Usa estos datos para detectar movimientos oportunos del mercado.

Fecha Línea superior (fecha de transacción): La fecha de la transacción privilegiada más reciente. Línea inferior (fecha de presentación): La fecha en que se presentó la transacción ante el SEC.	Valor Valor total: El valor monetario total de la transacción. (Acciones × Precio)	acciones Acciones negociadas: Número de acciones compradas o vendidas en esta transacción específica. Ajustado por divisiones.	Posición / Cambio Línea superior (mantenida): Total de acciones poseídas después de la transacción. Línea inferior (% de cambio): El cambio porcentual en las posiciones debido a esta transacción.
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Presentado: Presentado:	:	Acciones negociadas:	Retenido:

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Fuente de datos y metodología: Esta tabla proviene exclusivamente de las presentaciones SEC Form 4 y está ajustada por splits. Refleja decisiones activas de insiders y no incluye beneficiarios reales pasivos reportados en presentaciones 13F o 13D/G.

United Capital Financial Advisors, LLC Presentaciones 13F, cartera y análisis

United Capital Financial Advisors, LLC — Resumen de cartera y perfil de la firma

Resumen de cartera (Q1 2026)

Mejores compras

Principales ventas

Asignación de activos

Asignación sectorial (acciones)

Acciones principales y posiciones de ETF (Q1 2026)

Gráficos históricos de cartera

Cartera de United Capital Financial Advisors, LLC

United Capital Financial Advisors, LLC Estadísticas trimestrales 13F

Todas las presentaciones de 13F de United Capital Financial Advisors, LLC

Actividad de insiders (SEC Form 4)