Strategic Wealth Management INC (CIK: 0000849854) es una institución financiera con sede en 550 Kirkland Way, Suite 200, Kirkland, Washington 98033. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.

A fecha del último período de reporte (2021-12-31), la institución gestiona una cartera valorada en 202,3 M.$, compuesta por 71 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 37 informes en el Formulario 13F.

Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
🔗 Ver todas las presentaciones ante la SEC

Q4 2021 — Concentración top 10: 40,7%. Rotación trimestral: 6,0%. ▲ 2 nuevas, +30 ampliadas, −9 reducidas, ×1 cerradas.

Mejores compras

Q4 2021

1. IWS Ishares Russell Mid-Cap Value Etf

+$4,26 M.

2. XLB Materials Select Sector Spdr Fund

+$2,56 M.

3. FDN First Trust Dow Jones Internet Index Fund

+$2,37 M.

4. TAN Invesco Solar Etf

+$635.042,02

5. CRSP Crispr Therapeutics

+$530.362,12

Principales ventas

Q4 2021

1. FTSM First Trust Enhanced Short Maturity Etf

−$5,93 M.

2. Bluerock Residential Gwt Rei

−$3,34 M.

3. XBI Spdr S&P Biotech Etf

−$1,38 M.

4. XLY Consumer Discretionary Select Sector Spdr Fund

−$838.008,84

5. RIO Rio Tinto Group

−$167.336,28

Acciones/ETFs

+4,59%

$192,75 M. 95,28%

Opciones

$0 0,00%

Deuda

$0 0,00%

Otro

+18,13%

$9,56 M. 4,72%

Nombre	acciones	Valor de mercado	Peso	Cambiar	Actividad
Schwab Short-Term Us Treasury Etf ETF-SCHO	457.418	$23,26 M.	11,50%
Consumer Discretionary Select Sector Spdr Fund ETF-XLY	57.043	$11,66 M.	5,76%	▼ 4.099	Reduce -6,7%
Fs Kkr Capital FSK	310.430	$6,5 M.	3,21%	▲ 125	Add 0,0%
First Trust Consumer Staples Alphadex Fund ETF-FXG	89.927	$5,57 M.	2,75%
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF-FDN	24.335	$5,5 M.	2,72%	▲ 10.490	Add 75,8%
Spdr Gold Shares ETF-GLD	32.132	$5,49 M.	2,72%	▼ 325	Reduce -1,0%
Emqq The Emerging Markets Internet Etf ETF-EMQQ	127.302	$5,46 M.	2,70%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	13.466	$5,36 M.	2,65%
Pimco Dynamic Income Fund N/A	200.185	$5,19 M.	2,56%	▲ 4.350	Add 2,2%
Global X Cloud Computing Etf ETF-CLOU	171.195	$4,54 M.	2,24%	▲ 1.346	Add 0,8%

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Cartera de Strategic Wealth Management INC

Esta vista de cartera agrega una o más presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Strategic Wealth Management INC cada trimestre. Las posiciones se organizan en Acciones/ETFs, Opciones, Deuda y Otros, con marcadores de transacciones que indican Nueva compra, Agregar, Reducir, Sin cambios, o Agotado. Las anomalías reportadas se corrigen cuando es posible y el recuento de acciones se ajusta para reflejar acciones corporativas como divisiones de acciones. Desde 2013, hemos recopilado 37 trimestres de datos de cartera para esta empresa, proporcionando un registro transparente de la estrategia institucional a lo largo del tiempo.

Historial de exposición en opciones

CALL PUT

Fecha del informe	Tipo	Acciones subyacentes	Valor nocional	% Cambio

Fecha del informe	Compra/Venta (acc.)	% Cambio	Trimestre. Acciones finales	Precio informado

Acciones ETFs

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de posiciones...

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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

LLAMADA PONER

Tipo	Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de opciones...

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Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	Cantidad	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de deuda...

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Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando otros datos...

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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Strategic Wealth Management INC Estadísticas trimestrales 13F

Descubra información detallada sobre las presentaciones SEC Form 13F de Strategic Wealth Management INC, incluidas:

Variaciones trimestrales en posiciones
Rotación de cartera
Tendencias de asignación de activos
10 acciones principales y posiciones ETF

Esta página proporciona una visión transparente de las estrategias institucionales basadas en divulgaciones oficiales SEC, lo que ayuda a los inversores a rastrear los cambios a largo plazo desde 2013.

Trimestre	Posiciones	Valor total	Tasa de rotación	Asignación de activos	Las 10 principales acciones y posiciones de ETF

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Todas las presentaciones de 13F de Strategic Wealth Management INC

Esta sección enumera todas las presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Strategic Wealth Management INC.

El formulario 13F debe presentarse dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre calendario y revela el administrador informante, los valores poseídos, sus números CUSIP, el número de acciones poseídas al final del trimestre y el valor de mercado total reportado.

Tenga en cuenta que el valor de mercado mostrado refleja únicamente las posiciones declaradas y no debe considerarse un sustituto de los Activos bajo gestión (AUM), ya que se excluyen las posiciones de efectivo.
Cada presentación incluye un enlace directo al documento original de la presentación 13F en SEC’s EDGAR system .

Informe para	Fecha de presentación	AUM	Posiciones	Tipo de formulario	Fuente

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Actividad de insiders (SEC Form 4)

Esta sección rastrea en tiempo real las operaciones de insiders reportadas en presentaciones SEC Form 4. A diferencia de las instantáneas trimestrales 13F, estos registros reflejan compras y ventas inmediatas realizadas por insiders corporativos. Usa estos datos para detectar movimientos oportunos del mercado.

Fecha Línea superior (fecha de transacción): La fecha de la transacción privilegiada más reciente. Línea inferior (fecha de presentación): La fecha en que se presentó la transacción ante el SEC.	Valor Valor total: El valor monetario total de la transacción. (Acciones × Precio)	acciones Acciones negociadas: Número de acciones compradas o vendidas en esta transacción específica. Ajustado por divisiones.	Posición / Cambio Línea superior (mantenida): Total de acciones poseídas después de la transacción. Línea inferior (% de cambio): El cambio porcentual en las posiciones debido a esta transacción.
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Presentado: Presentado:	:	Acciones negociadas:	Retenido:

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Fuente de datos y metodología: Esta tabla proviene exclusivamente de las presentaciones SEC Form 4 y está ajustada por splits. Refleja decisiones activas de insiders y no incluye beneficiarios reales pasivos reportados en presentaciones 13F o 13D/G.

Strategic Wealth Management INC Presentaciones 13F, cartera y análisis

Strategic Wealth Management INC — Resumen de cartera y perfil de la firma

Resumen de cartera (Q4 2021)

Mejores compras

Principales ventas

Asignación de activos

Asignación sectorial (acciones)

Acciones principales y posiciones de ETF (Q4 2021)

Gráficos históricos de cartera

Cartera de Strategic Wealth Management INC

Strategic Wealth Management INC Estadísticas trimestrales 13F

Todas las presentaciones de 13F de Strategic Wealth Management INC

Actividad de insiders (SEC Form 4)