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Shepherd Wealth Management LTD Liability Co - Q1 2026 Presentaciones 13F

SH

Shepherd Wealth Management LTD Liability Co

CIK: 0002016209
Dirección:
133,51 M. $
Valor de cartera
52
Activos retenidos
Período de informe: Q1 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 27/08/2026

Resumen de cartera (Q1 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q1 2026
1. SHY Ishares 1-3 Year Treasury Bond Etf
+$26,61 M.
2. SPY Spdr S&P 500 Etf Trust
+$21,02 M.
3. TLT Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf
+$17,71 M.
4. QQQ Invesco Qqq Trust Series I
+$10,71 M.
5. XLV Health Care Select Sector Spdr Fund
+$9,94 M.

Principales ventas

Q1 2026
1. PHO Invesco Water Resources Etf
−$39,47 M.
2. NVDA Nvidia Corporation
−$8,14 M.
3. CAT Caterpillar
−$6,82 M.
4. TSLA Tesla
−$5,42 M.
5. AMZN Amazoncom
−$5,11 M.

Asignación de activos

Acciones/ETFs
-7,17%
$133,51 M. 100,00%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
$0 0,00%

Asignación sectorial (acciones)

Shepherd Wealth Management LTD Liability Co Q1 2026 Resumen de presentación

Shepherd Wealth Management LTD Liability Co presentó su informe 13F para Q1 2026 el May 06, 2026. La cartera total fue de 133.51 M, lo que refleja un cambio del -7,17% respecto al trimestre anterior, abarcando 52 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 81,5% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 18 nuevas posiciones y 10 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q1 2026 de Shepherd Wealth Management LTD Liability Co

Shepherd Wealth Management LTD Liability Co presentó el Formulario 13F-HR para el período Q1 2026 el 06/05/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q1 2026, Shepherd Wealth Management LTD Liability Co reportó un valor de cartera gestionada de 133,51 M., que comprende 52 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Shepherd Wealth Management LTD Liability Co durante Q1 2026, visite la página de Shepherd Wealth Management LTD Liability Co Análisis de Cartera.