Shepherd Kaplan Krochuk, LLC (CIK: 0001218583) es una institución financiera con sede en 53 State Street, 23Rd Floor, Boston, Massachusetts 02109. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.

A fecha del último período de reporte (2026-03-31), la institución gestiona una cartera valorada en 118,96 M.$, compuesta por 61 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 53 informes en el Formulario 13F.

Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
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Q1 2026 — Concentración top 10: 49,7%. Rotación trimestral: 1,7%. ▲ 0 nuevas, +14 ampliadas, −38 reducidas, ×3 cerradas.

Mejores compras

Q1 2026

1. VTI Vanguard Total Stock Market Etf

+$1,22 M.

2. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

+$295.763,82

3. MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income Etf

+$238.524,18

4. ET Energy Transfer

+$202.070,99

5. AMLP Alerian Mlp Etf

+$8.370,03

Principales ventas

Q1 2026

1. ANGL Vaneck Fallen Angel High Yield Bond Etf

−$415.664,57

2. T At&T

−$266.133

3. MSFT Microsoft Corporation

−$248.573

4. JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Etf

−$247.134,61

5. CORP Pimco Investment Grade Corporate Bond Index Etf

−$240.547,97

Acciones/ETFs

-1,76%

$118,96 M. 100,00%

Opciones

$0 0,00%

Deuda

$0 0,00%

Otro

$0 0,00%

Nombre	acciones	Valor de mercado	Peso	Cambiar	Actividad
Vanguard Total Stock Market Etf ETF-VTI	34.083	$10,93 M.	9,19%	▲ 3.817	Add 12,6%
Vaneck Fallen Angel High Yield Bond Etf ETF-ANGL	283.797	$8,15 M.	6,85%	▼ 14.473	Reduce -4,9%
Apple AAPL	30.416	$7,72 M.	6,49%	▲ 24	Add 0,1%
Ishares Msci Usa Min Vol Factor Etf ETF-USMV	77.426	$7,18 M.	6,04%	▼ 1.653	Reduce -2,1%
Schwab Us Large-Cap Value Etf ETF-SCHV	169.830	$5,18 M.	4,35%	▼ 4.087	Reduce -2,4%
Jpmorgan Us Quality Factor Etf ETF-JQUA	73.655	$4,52 M.	3,80%	▼ 1.666	Reduce -2,2%
Energy Transfer ET	214.961	$4,15 M.	3,49%	▲ 10.470	Add 5,1%
Ishares Msci Usa Momentum Factor Etf ETF-MTUM	16.380	$3,93 M.	3,30%	▼ 325	Reduce -2,0%
Ishares Msci Acwi Etf ETF-ACWI	27.121	$3,75 M.	3,15%	▼ 199	Reduce -0,7%
Pimco 25+ Yr Zero Cpn Us Tif ETF-ZROZ	56.141	$3,59 M.	3,02%	▼ 1.517	Reduce -2,6%

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Cartera de Shepherd Kaplan Krochuk, LLC

Esta vista de cartera agrega una o más presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Shepherd Kaplan Krochuk, LLC cada trimestre. Las posiciones se organizan en Acciones/ETFs, Opciones, Deuda y Otros, con marcadores de transacciones que indican Nueva compra, Agregar, Reducir, Sin cambios, o Agotado. Las anomalías reportadas se corrigen cuando es posible y el recuento de acciones se ajusta para reflejar acciones corporativas como divisiones de acciones. Desde 2013, hemos recopilado 52 trimestres de datos de cartera para esta empresa, proporcionando un registro transparente de la estrategia institucional a lo largo del tiempo.

Historial de exposición en opciones

CALL PUT

Fecha del informe	Tipo	Acciones subyacentes	Valor nocional	% Cambio

Fecha del informe	Compra/Venta (acc.)	% Cambio	Trimestre. Acciones finales	Precio informado

Acciones ETFs

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

LLAMADA PONER

Tipo	Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de opciones...

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Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	Cantidad	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de deuda...

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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando otros datos...

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Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Shepherd Kaplan Krochuk, LLC Estadísticas trimestrales 13F

Descubra información detallada sobre las presentaciones SEC Form 13F de Shepherd Kaplan Krochuk, LLC, incluidas:

Variaciones trimestrales en posiciones
Rotación de cartera
Tendencias de asignación de activos
10 acciones principales y posiciones ETF

Esta página proporciona una visión transparente de las estrategias institucionales basadas en divulgaciones oficiales SEC, lo que ayuda a los inversores a rastrear los cambios a largo plazo desde 2013.

Trimestre	Posiciones	Valor total	Tasa de rotación	Asignación de activos	Las 10 principales acciones y posiciones de ETF

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Todas las presentaciones de 13F de Shepherd Kaplan Krochuk, LLC

Esta sección enumera todas las presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Shepherd Kaplan Krochuk, LLC.

El formulario 13F debe presentarse dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre calendario y revela el administrador informante, los valores poseídos, sus números CUSIP, el número de acciones poseídas al final del trimestre y el valor de mercado total reportado.

Tenga en cuenta que el valor de mercado mostrado refleja únicamente las posiciones declaradas y no debe considerarse un sustituto de los Activos bajo gestión (AUM), ya que se excluyen las posiciones de efectivo.
Cada presentación incluye un enlace directo al documento original de la presentación 13F en SEC’s EDGAR system .

Informe para	Fecha de presentación	AUM	Posiciones	Tipo de formulario	Fuente

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Actividad de insiders (SEC Form 4)

Esta sección rastrea en tiempo real las operaciones de insiders reportadas en presentaciones SEC Form 4. A diferencia de las instantáneas trimestrales 13F, estos registros reflejan compras y ventas inmediatas realizadas por insiders corporativos. Usa estos datos para detectar movimientos oportunos del mercado.

Fecha Línea superior (fecha de transacción): La fecha de la transacción privilegiada más reciente. Línea inferior (fecha de presentación): La fecha en que se presentó la transacción ante el SEC.	Valor Valor total: El valor monetario total de la transacción. (Acciones × Precio)	acciones Acciones negociadas: Número de acciones compradas o vendidas en esta transacción específica. Ajustado por divisiones.	Posición / Cambio Línea superior (mantenida): Total de acciones poseídas después de la transacción. Línea inferior (% de cambio): El cambio porcentual en las posiciones debido a esta transacción.
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Presentado: Presentado:	:	Acciones negociadas:	Retenido:

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Fuente de datos y metodología: Esta tabla proviene exclusivamente de las presentaciones SEC Form 4 y está ajustada por splits. Refleja decisiones activas de insiders y no incluye beneficiarios reales pasivos reportados en presentaciones 13F o 13D/G.

Shepherd Kaplan Krochuk, LLC Presentaciones 13F, cartera y análisis

Shepherd Kaplan Krochuk, LLC — Resumen de cartera y perfil de la firma

Resumen de cartera (Q1 2026)

Mejores compras

Principales ventas

Asignación de activos

Asignación sectorial (acciones)

Acciones principales y posiciones de ETF (Q1 2026)

Gráficos históricos de cartera

Cartera de Shepherd Kaplan Krochuk, LLC

Shepherd Kaplan Krochuk, LLC Estadísticas trimestrales 13F

Todas las presentaciones de 13F de Shepherd Kaplan Krochuk, LLC

Actividad de insiders (SEC Form 4)