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Partners Wealth Management - Q1 2026 Presentaciones 13F

PA

Partners Wealth Management, LLC

CIK: 0002054714
Dirección: California Carmel By The Sea Nw Corner Ocean Avenue And Mission St
97,05 M. $
Valor de cartera
109
Activos retenidos
Período de informe: Q1 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 21/07/2026

Resumen de cartera (Q1 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q1 2026
1. AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Income Etf
+$1,83 M.
2. XTRE Bondbloxx Bbg 3Y Us Tsy Etf
+$1,57 M.
3. EMLP First Trust North American E
+$1,39 M.
4. RHRX Rh Tactical Rotation Etf
+$1,06 M.
5. XHYI Bondbloxx Usd Hy Bond Indus
+$1,05 M.

Principales ventas

Q1 2026
1. AGOX Adaptive Alpha Opportunities Etf
−$518.929,35
2. SPDW Spdr Portfolio Developed World Ex-Us Etf
−$473.411
3. ORCL Oracle Corporation
−$250.849
4. AXP American Express Company
−$239.358
5. MUB Ishares National Muni Bond Etf
−$209.167

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+8,83%
$97,05 M. 100,00%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
$0 0,00%

Asignación sectorial (acciones)

Partners Wealth Management Q1 2026 Resumen de presentación

Partners Wealth Management, LLC presentó su informe 13F para Q1 2026 el April 23, 2026. La cartera total fue de 97.05 M, lo que refleja un cambio del +1,36% respecto al trimestre anterior, abarcando 109 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 40,3% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 15 nuevas posiciones y 6 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q1 2026 de Partners Wealth Management

Partners Wealth Management presentó el Formulario 13F-HR para el período Q1 2026 el 23/04/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q1 2026, Partners Wealth Management reportó un valor de cartera gestionada de 97,05 M., que comprende 109 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Partners Wealth Management durante Q1 2026, visite la página de Partners Wealth Management Análisis de Cartera.