Green Ridge Wealth Planning LLC (CIK: 0002117069) es una institución financiera con sede en 150 River Road, E3, Montville, New Jersey 07045. La firma presenta periódicamente el Formulario 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), divulgando sus posiciones en valores de renta variable.

A fecha del último período de reporte (2026-03-31), la institución gestiona una cartera valorada en 190,02 M.$, compuesta por 86 valores distintos. A lo largo de su historial de presentaciones, ha enviado 2 informes en el Formulario 13F.

Para consultar el historial completo de presentaciones ante la SEC:
🔗 Ver todas las presentaciones ante la SEC

Q1 2026 — Concentración top 10: 59,0%. Rotación trimestral: 10,1%. ▲ 8 nuevas, +34 ampliadas, −30 reducidas, ×9 cerradas.

Mejores compras

Q1 2026

1. PVAL Putnam Focused Large Cap Value Etf

+$8,24 M.

2. SOXX Ishares Semiconductor Etf

+$4,3 M.

3. OILK Proshares K-1 Free Crude Oil Etf Of Benef Interest

+$2,98 M.

4. AVDV Avantis International Small Cap Value Etf

+$2,09 M.

5. IAU Ishares Gold Trust

+$1,13 M.

Principales ventas

Q1 2026

1. SPHQ Invesco S&P 500 Quality Etf

−$8 M.

2. CIBR First Trust Nasdaq Cybersecurity Etf

−$4,34 M.

3. XLC Communication Services Select Sector Spdr Fund

−$2,06 M.

4. IBIT Ishares Bitcoin Trust Etf

−$1,21 M.

5. SPMO Invesco S&P 500 Momentum Etf

−$1 M.

Acciones/ETFs

-2,83%

$190,02 M. 100,00%

Opciones

$0 0,00%

Deuda

$0 0,00%

Otro

$0 0,00%

Nombre	acciones	Valor de mercado	Peso	Cambiar	Actividad
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	36.893	$21,29 M.	11,21%	▲ 353	Add 1,0%
Vanguard Ftse Developed Markets Etf ETF-VEA	247.484	$15,86 M.	8,35%	▲ 6.866	Add 2,9%
Invesco S&P 500 Top 50 Etf ETF-XLG	222.205	$12,12 M.	6,38%	▲ 6.581	Add 3,1%
Invesco S&P 500 Momentum Etf ETF-SPMO	104.869	$11,76 M.	6,19%	▼ 8.941	Reduce -7,9%
Ishares Global 100 Etf ETF-IOO	84.478	$10,22 M.	5,38%	▲ 8.332	Add 10,9%
Ishares Core Msci Dev Mkts ETF-IDEV	122.277	$10,22 M.	5,38%	▲ 4.876	Add 4,2%
Apple AAPL	33.926	$8,61 M.	4,53%	▲ 5	Add 0,0%
Putnam Focused Large Cap Value Etf ETF-PVAL	177.483	$8,24 M.	4,33%	▲ 177.483	New Buy
Ishares Msci Usa Quality Factor Etf ETF-QUAL	41.458	$7,95 M.	4,18%	▼ 1.168	Reduce -2,7%
Alphabet GOOGL	20.591	$5,92 M.	3,12%	▼ 120	Reduce -0,6%

Ver lista completa

Cartera de Green Ridge Wealth Planning LLC

Esta vista de cartera agrega una o más presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Green Ridge Wealth Planning LLC cada trimestre. Las posiciones se organizan en Acciones/ETFs, Opciones, Deuda y Otros, con marcadores de transacciones que indican Nueva compra, Agregar, Reducir, Sin cambios, o Agotado. Las anomalías reportadas se corrigen cuando es posible y el recuento de acciones se ajusta para reflejar acciones corporativas como divisiones de acciones. Desde 2013, hemos recopilado 2 trimestres de datos de cartera para esta empresa, proporcionando un registro transparente de la estrategia institucional a lo largo del tiempo.

Historial de exposición en opciones

CALL PUT

Fecha del informe	Tipo	Acciones subyacentes	Valor nocional	% Cambio

Fecha del informe	Compra/Venta (acc.)	% Cambio	Trimestre. Acciones finales	Precio informado

Acciones ETFs

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de posiciones...

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

LLAMADA PONER

Tipo	Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de opciones...

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	Cantidad	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando datos de deuda...

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Nombre	acciones	Valor	% de la cartera	% Cambio
Cargando otros datos...

Mostrando {0} a {1} de las entradas {2}

Mostrar: por página

Nota: Acciones, cambio de acciones: ajuste dividido.

Green Ridge Wealth Planning LLC Estadísticas trimestrales 13F

Descubra información detallada sobre las presentaciones SEC Form 13F de Green Ridge Wealth Planning LLC, incluidas:

Variaciones trimestrales en posiciones
Rotación de cartera
Tendencias de asignación de activos
10 acciones principales y posiciones ETF

Esta página proporciona una visión transparente de las estrategias institucionales basadas en divulgaciones oficiales SEC, lo que ayuda a los inversores a rastrear los cambios a largo plazo desde 2013.

Trimestre	Posiciones	Valor total	Tasa de rotación	Asignación de activos	Las 10 principales acciones y posiciones de ETF

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Todas las presentaciones de 13F de Green Ridge Wealth Planning LLC

Esta sección enumera todas las presentaciones del formulario SEC 13F presentadas por Green Ridge Wealth Planning LLC.

El formulario 13F debe presentarse dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre calendario y revela el administrador informante, los valores poseídos, sus números CUSIP, el número de acciones poseídas al final del trimestre y el valor de mercado total reportado.

Tenga en cuenta que el valor de mercado mostrado refleja únicamente las posiciones declaradas y no debe considerarse un sustituto de los Activos bajo gestión (AUM), ya que se excluyen las posiciones de efectivo.
Cada presentación incluye un enlace directo al documento original de la presentación 13F en SEC’s EDGAR system .

Informe para	Fecha de presentación	AUM	Posiciones	Tipo de formulario	Fuente

Mostrando 1 a 20 de las entradas 0

Mostrar: por página

Actividad de insiders (SEC Form 4)

Esta sección rastrea en tiempo real las operaciones de insiders reportadas en presentaciones SEC Form 4. A diferencia de las instantáneas trimestrales 13F, estos registros reflejan compras y ventas inmediatas realizadas por insiders corporativos. Usa estos datos para detectar movimientos oportunos del mercado.

Fecha Línea superior (fecha de transacción): La fecha de la transacción privilegiada más reciente. Línea inferior (fecha de presentación): La fecha en que se presentó la transacción ante el SEC.	Valor Valor total: El valor monetario total de la transacción. (Acciones × Precio)	acciones Acciones negociadas: Número de acciones compradas o vendidas en esta transacción específica. Ajustado por divisiones.	Posición / Cambio Línea superior (mantenida): Total de acciones poseídas después de la transacción. Línea inferior (% de cambio): El cambio porcentual en las posiciones debido a esta transacción.
Cargando transacciones...
No se encontraron transacciones que coincidan con tus filtros.
Presentado: Presentado:	:	Acciones negociadas:	Retenido:

Mostrando a de resultados

Fuente de datos y metodología: Esta tabla proviene exclusivamente de las presentaciones SEC Form 4 y está ajustada por splits. Refleja decisiones activas de insiders y no incluye beneficiarios reales pasivos reportados en presentaciones 13F o 13D/G.

Green Ridge Wealth Planning LLC Presentaciones 13F, cartera y análisis

Green Ridge Wealth Planning LLC — Resumen de cartera y perfil de la firma

Resumen de cartera (Q1 2026)

Mejores compras

Principales ventas

Asignación de activos

Asignación sectorial (acciones)

Acciones principales y posiciones de ETF (Q1 2026)

Gráficos históricos de cartera

Cartera de Green Ridge Wealth Planning LLC

Green Ridge Wealth Planning LLC Estadísticas trimestrales 13F

Todas las presentaciones de 13F de Green Ridge Wealth Planning LLC

Actividad de insiders (SEC Form 4)