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Daner Wealth Management - Q1 2026 Presentaciones 13F

DA

Daner Wealth Management, LLC

CIK: 0001956649
Dirección: Georgia Alpharetta 11475 Great Oaks Way Suite 340
170,14 M. $
Valor de cartera
88
Activos retenidos
Período de informe: Q1 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 14/08/2026

Resumen de cartera (Q1 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q1 2026
1. VO Vanguard Mid-Cap Etf
+$7,59 M.
2. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf
+$3,61 M.
3. DFSV Dimensional Us Small Cap Value Etf
+$914.935,35
4. DFCF Dimensional Core Fixed Income Etf
+$849.561,61
5. DUHP Dimensional Us High Profitability Etf
+$752.667,57

Principales ventas

Q1 2026
1. OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor Etf
−$1,58 M.
2. DGCB Dimensional Global Credit Etf
−$937.332
3. NUE Nucor Corporation
−$407.143
4. SLB Slb Nv
−$395.921
5. KEYS Keysight Technologies
−$385.400

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+4,14%
$170,14 M. 100,00%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
$0 0,00%

Asignación sectorial (acciones)

Daner Wealth Management Q1 2026 Resumen de presentación

Daner Wealth Management, LLC presentó su informe 13F para Q1 2026 el May 13, 2026. La cartera total fue de 170.14 M, lo que refleja un cambio del +4,14% respecto al trimestre anterior, abarcando 88 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 66,2% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 9 nuevas posiciones y 14 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q1 2026 de Daner Wealth Management

Daner Wealth Management presentó el Formulario 13F-HR para el período Q1 2026 el 13/05/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q1 2026, Daner Wealth Management reportó un valor de cartera gestionada de 170,14 M., que comprende 88 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Daner Wealth Management durante Q1 2026, visite la página de Daner Wealth Management Análisis de Cartera.