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Compass Planning Associates - Q1 2026 Presentaciones 13F

CO

Compass Planning Associates INC

CIK: 0002046823
Dirección: Massachusetts Greenfield 158 Barton Road
156,36 M. $
Valor de cartera
30
Activos retenidos
Período de informe: Q1 2026
Estado de la presentación:
Activo
Última actualización: 13/10/2026

Resumen de cartera (Q1 2026)

Ver análisis completo de la cartera

Mejores compras

Q1 2026
1. BSV Vanguard Short-Term Bond Etf
+$6,04 M.
2. VGSH Vanguard Short-Term Treasury Etf
+$3,75 M.
3. BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Etf
+$1,48 M.
4. MGV Vanguard Mega Cap Value Etf
+$1,15 M.
5. VEU Vanguard Ftse All-World Ex-Us Index Fund
+$979.076,28

Principales ventas

Q1 2026
1. VTV Vanguard Value Etf
−$1,19 M.
2. SPY Spdr S&P 500 Etf Trust
−$485.145,96
3. SCHG Schwab Us Large-Cap Growth Etf
−$217.094
4. EFA Ishares Msci Eafe Etf
−$58.177,88
5. BRK.B Berkshire Hathaway
−$46.482,36

Asignación de activos

Acciones/ETFs
+8,30%
$156,36 M. 100,00%
Opciones
$0 0,00%
Deuda
$0 0,00%
Otro
$0 0,00%

Asignación sectorial (acciones)

Compass Planning Associates Q1 2026 Resumen de presentación

Compass Planning Associates INC presentó su informe 13F para Q1 2026 el April 21, 2026. La cartera total fue de 156.36 M, lo que refleja un cambio del +8,30% respecto al trimestre anterior, abarcando 30 activos. Las 10 principales posiciones representaron el 92,3% de la cartera, con Technology como la mayor asignación sectorial. La actividad trimestral incluyó 1 nuevas posiciones y 1 salidas completas.

Tipo de informe

Estado

Resumen de datos

Artículos:

Valor total:

Acciones

Nombre del emisor Clase Valor acciones Tipo de opción

Preguntas frecuentes sobre la presentación Q1 2026 de Compass Planning Associates

Compass Planning Associates presentó el Formulario 13F-HR para el período Q1 2026 el 21/04/2026. Esta fue la única presentación del trimestre.

En la declaración de Q1 2026, Compass Planning Associates reportó un valor de cartera gestionada de 156,36 M., que comprende 30 posiciones individuales.

Esta página muestra los documentos de declaración originales. Para ver qué acciones compró o vendió Compass Planning Associates durante Q1 2026, visite la página de Compass Planning Associates Análisis de Cartera.