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Synergy Investment Management - Q4 2025 13F-Meldungen

SY

Synergy Investment Management, LLC

CIK: 0002053786
Adresse: Florida Altamonte Springs 215 N Westmonte Drive
282,51 Mio. $
Portfolio-Wert
130
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q4 2025
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 14.08.2026

Portfolio Übersicht (Q4 2025)

Komplette Portfolio-Analyse ansehen

Top Käufe

Q4 2025
1. SPYV Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf
+$4,71 Mio.
2. FPEI First Trust Institutional Pr
+$3,84 Mio.
3. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
+$2,39 Mio.
4. SPMO Invesco S&P 500 Momentum Etf
+$2,25 Mio.
5. DYNF Ishares Us Equity Factor Rotation Active Etf
+$2,03 Mio.
6. IEMG Ishares Core Msci Emerging Markets Etf
+$1,94 Mio.

Top Verkäufe

Q4 2025
1. SECT Main Sector Rotation Etf
−$2,65 Mio.
2. SPHQ Invesco S&P 500 Quality Etf
−$2 Mio.
3. VOO Vanguard S&P 500 Etf
−$970.804,14
4. VUG Vanguard Growth Etf
−$663.490,4
5. SCHD Schwab Us Dividend Equity Etf
−$562.287,45

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+9,60%
$282,19 Mio. 99,89%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
-92,65%
$319.830 0,11%

Sektor Allokation (Aktien)

Synergy Investment Management Q4 2025 Filing Übersicht

Synergy Investment Management, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q4 2025 am February 05, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 282.51 M, was einer Veränderung von +7,90% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 130 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 48,3% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 12 neue Positionen und 8 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Synergy Investment Management’s Q4 2025 Filing

Synergy Investment Management hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q4 2025 am 05.02.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q4 2025-Einreichung meldete Synergy Investment Management einen verwalteten Portfoliowert von 282,51 Mio., bestehend aus 129 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Synergy Investment Management während Q4 2025 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Synergy Investment Management Portfolioanalyse-Seite.