Synergy Investment Management, LLC (CIK: 0002053786) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 215 N Westmonte Drive, , Altamonte Springs, Florida 32714. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 413,37 Mio.$, bestehend aus 1.086 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 7 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 41,9%. Quartalsumschlag: 6,2%. ▲ 287 neue, +454 aufgestockte, −149 reduzierte, ×111 geschlossene.

Top Käufe

Q2 2026

1. VUG Vanguard Growth Etf

+$15,12 Mio.

2. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$14,46 Mio.

3. IALT Ishares Systematic Alternatives Active Etf

+$8,2 Mio.

4. BLCR Ishares Large Cap Core Active Etf

+$5,23 Mio.

5. GOVT Ishares Us Treasury Bond Etf

+$5,18 Mio.

Top Verkäufe

Q2 2026

1. SPHQ Invesco S&P 500 Quality Etf

−$6,53 Mio.

2. SPTS Spdr Portfolio Short Term Treasury Etf

−$4,82 Mio.

3. THRO Ishares Us Thematic Rotation Active Etf

−$1,67 Mio.

4. IAGG Ishares Core International Aggregate Bond Etf

−$1,29 Mio.

5. SPMO Invesco S&P 500 Momentum Etf

−$1,27 Mio.

Aktien/ETFs

+35,20%

$412,88 Mio. 99,88%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

+40,03%

$490.577 0,12%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	53.988	$40,43 Mio.	9,78%	▲ 19.304	Aufstockung 55,7%
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	36.651	$25,17 Mio.	6,09%	▼ 1.336	Abbau -3,5%
Vanguard Growth Etf ETF-VUG	211.823	$18,23 Mio.	4,41%	▲ 175.688	Aufstockung 486,2%
Ishares Us Equity Factor Rotation Active Etf ETF-DYNF	263.317	$17,91 Mio.	4,33%	▲ 42.440	Aufstockung 19,2%
Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf ETF-SPYG	142.185	$16,92 Mio.	4,09%	▲ 15.776	Aufstockung 12,5%
Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf ETF-SPYV	228.359	$13,88 Mio.	3,36%	▲ 4.753	Aufstockung 2,1%
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf ETF-IEMG	141.499	$11,68 Mio.	2,83%	▲ 14.945	Aufstockung 11,8%
Spdr Portfolio Intermediate Term Treasury Etf ETF-SPTI	381.143	$10,82 Mio.	2,62%	▲ 58.732	Aufstockung 18,2%
Ishares Ai Innovation And Tech Active Etf ETF-BAI	185.588	$9,78 Mio.	2,37%	▼ 6.436	Abbau -3,4%
Ishares Systematic Alternatives Active Etf ETF-IALT	292.255	$8,2 Mio.	1,98%	▲ 292.255	Neukauf

Vollständige Liste

Synergy Investment Management, LLCs Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Synergy Investment Management, LLC eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 7 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Synergy Investment Management, LLC Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Synergy Investment Management, LLC’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Synergy Investment Management, LLC's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Synergy Investment Management, LLC eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Gemeldet: Gemeldet:	:	Aktien gehandelt:	Gehalten:

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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Synergy Investment Management, LLC 13F Filings, Portfolio & Analyse

Synergy Investment Management, LLC — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q2 2026)

Historische Portfolio-Charts

Synergy Investment Management, LLCs Portfolio

Synergy Investment Management, LLC Quartalsweise 13F Statistiken

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)