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Synergy Investment Management - Q1 2026 13F-Meldungen

SY

Synergy Investment Management, LLC

CIK: 0002053786
Adresse: Florida Altamonte Springs 215 N Westmonte Drive
305,75 Mio. $
Portfolio-Wert
910
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 14.08.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Komplette Portfolio-Analyse ansehen

Top Käufe

Q1 2026
1. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
+$6,23 Mio.
2. IAGG Ishares Core International Aggregate Bond Etf
+$3,81 Mio.
3. TRFK Pacer Data And Digital Revolution Etf
+$3,24 Mio.
4. GOVT Ishares Us Treasury Bond Etf
+$2,65 Mio.
5. SECT Main Sector Rotation Etf
+$2,37 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026
1. OEF Ishares S&P 100 Etf
−$7,85 Mio.
2. EFV Ishares Msci Eafe Value Etf
−$2,52 Mio.
3. UCON First Trust Smith Unconstrained Bond Etf
−$2,33 Mio.
4. VUG Vanguard Growth Etf
−$2,24 Mio.
5. IAU Ishares Gold Trust
−$2,22 Mio.

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+8,22%
$305,4 Mio. 99,89%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
+9,54%
$350.349 0,11%

Sektor Allokation (Aktien)

Synergy Investment Management Q1 2026 Filing Übersicht

Synergy Investment Management, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am May 14, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 305.75 M, was einer Veränderung von +8,23% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 910 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 43,0% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 777 neue Positionen und 1 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Synergy Investment Management’s Q1 2026 Filing

Synergy Investment Management hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 14.05.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Synergy Investment Management einen verwalteten Portfoliowert von 305,75 Mio., bestehend aus 2.562 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Synergy Investment Management während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Synergy Investment Management Portfolioanalyse-Seite.