Strategic Wealth Management INC (CIK: 0000849854) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 550 Kirkland Way, Suite 200, Kirkland, Washington 98033. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2021-12-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 202,3 Mio.$, bestehend aus 71 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 37 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q4 2021 — Top-10-Konzentration: 40,7%. Quartalsumschlag: 6,0%. ▲ 2 neue, +30 aufgestockte, −9 reduzierte, ×1 geschlossene.

Top Käufe

Q4 2021

1. IWS Ishares Russell Mid-Cap Value Etf

+$4,26 Mio.

2. XLB Materials Select Sector Spdr Fund

+$2,56 Mio.

3. FDN First Trust Dow Jones Internet Index Fund

+$2,37 Mio.

4. TAN Invesco Solar Etf

+$635.042,02

5. CRSP Crispr Therapeutics

+$530.362,12

Top Verkäufe

Q4 2021

1. FTSM First Trust Enhanced Short Maturity Etf

−$5,93 Mio.

2. Bluerock Residential Gwt Rei

−$3,34 Mio.

3. XBI Spdr S&P Biotech Etf

−$1,38 Mio.

4. XLY Consumer Discretionary Select Sector Spdr Fund

−$838.008,84

5. RIO Rio Tinto Group

−$167.336,28

Aktien/ETFs

+4,59%

$192,75 Mio. 95,28%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

+18,13%

$9,56 Mio. 4,72%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Schwab Short-Term Us Treasury Etf ETF-SCHO	457.418	$23,26 Mio.	11,50%
Consumer Discretionary Select Sector Spdr Fund ETF-XLY	57.043	$11,66 Mio.	5,76%	▼ 4.099	Abbau -6,7%
Fs Kkr Capital FSK	310.430	$6,5 Mio.	3,21%	▲ 125	Aufstockung 0,0%
First Trust Consumer Staples Alphadex Fund ETF-FXG	89.927	$5,57 Mio.	2,75%
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF-FDN	24.335	$5,5 Mio.	2,72%	▲ 10.490	Aufstockung 75,8%
Spdr Gold Shares ETF-GLD	32.132	$5,49 Mio.	2,72%	▼ 325	Abbau -1,0%
Emqq The Emerging Markets Internet Etf ETF-EMQQ	127.302	$5,46 Mio.	2,70%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	13.466	$5,36 Mio.	2,65%
Pimco Dynamic Income Fund N/A	200.185	$5,19 Mio.	2,56%	▲ 4.350	Aufstockung 2,2%
Global X Cloud Computing Etf ETF-CLOU	171.195	$4,54 Mio.	2,24%	▲ 1.346	Aufstockung 0,8%

Vollständige Liste

Strategic Wealth Management INCs Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Strategic Wealth Management INC eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 37 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Strategic Wealth Management INC Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Strategic Wealth Management INC’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Strategic Wealth Management INC's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Strategic Wealth Management INC eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Strategic Wealth Management INC 13F Filings, Portfolio & Analyse

Strategic Wealth Management INC — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q4 2021)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q4 2021)

Historische Portfolio-Charts

Strategic Wealth Management INCs Portfolio

Strategic Wealth Management INC Quartalsweise 13F Statistiken

Strategic Wealth Management INC's Alle 13F Filings

Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)