Aktueller Portfolio-Wert
$131,3 Mio.
Positionen
131
Neuestes Berichtsdatum
Q1 2026
Top 10 Konzentration
71,31%
Sima Wealth Partners, LLC (CIK: 0002135539) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 720 Moorefield Park Drive, Ste 140, North Chesterfield, Virginia 23235. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 131,3 Mio.$, bestehend aus 131 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 8 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
Den vollständigen SEC-Einreichungsverlauf anzeigen:
🔗 Alle SEC-Einreichungen anzeigen
Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 71,3%. Quartalsumschlag: 1,7%. ▲ 3 neue, +22 aufgestockte, −37 reduzierte, ×2 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.472 | $18,6 Mio. | 14,17% | ▼ 168 | Abbau -0,6% | |
| 264.719 | $10,31 Mio. | 7,86% | ▲ 4.047 | Aufstockung 1,6% | |
| 193.640 | $9,92 Mio. | 7,56% | ▲ 15.704 | Aufstockung 8,8% | |
| 130.059 | $9,85 Mio. | 7,50% | ▲ 596 | Aufstockung 0,5% | |
| 93.205 | $9,13 Mio. | 6,95% | ▼ 932 | Abbau -1,0% | |
| 235.507 | $7,97 Mio. | 6,07% | ▲ 18.109 | Aufstockung 8,3% | |
| 83.770 | $7,95 Mio. | 6,06% | ▲ 6.179 | Aufstockung 8,0% | |
| 292.394 | $7,28 Mio. | 5,55% | ▲ 34.048 | Aufstockung 13,2% | |
| 94.742 | $6,8 Mio. | 5,18% | ▼ 712 | Abbau -0,8% | |
| 102.691 | $5,81 Mio. | 4,43% | ▲ 1.537 | Aufstockung 1,5% |