Sima Wealth Partners, LLC (CIK: 0002135539) 本社所在地： 720 Moorefield Park Drive, Ste 140, North Chesterfield, Virginia 23235. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $1.31億, 保有銘柄数は 131 銘柄です. これまでに提出された 8 件のForm 13F報告書があります.

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Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：71.3%. 四半期回転率：1.7%. ▲ 3 新規, +22 追加, −37 縮小, ×2 売却.

重点買付

Q1 2026

1. SCHR Schwab Intermediate-Term Us Treasury Etf

+$84.81万

2. USIG Ishares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond Etf

+$80.45万

3. DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market Etf

+$61.32万

4. MBB Ishares Mbs Etf

+$58.67万

5. AUB ユニオン・バンクシェアーズ

+$27.44万

重点売却

Q1 2026

1. SCHO Schwab Short-Term Us Treasury Etf

−$66.76万

2. IGSB Ishares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond Etf

−$41.68万

3. VTV Vanguard Value Etf

−$31.39万

4. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

−$10.97万

5. SCHV Schwab Us Large-Cap Value Etf

−$9.59万

株式/ETF

-0.17%

$1.31億 100.00%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	2.85万	$1,859.81万	14.17%	▼ 168	売却 -0.6%
Dimensional International Core Equity Market Etf ETF-DFAI	26.47万	$1,031.35万	7.86%	▲ 4,047	買い増し 1.6%
Ishares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond Etf ETF-USIG	19.36万	$992.02万	7.56%	▲ 15,704	買い増し 8.8%
Jpmorgan Int Res Enh Eqty ETF-JIRE	13.01万	$985.07万	7.50%	▲ 596	買い増し 0.5%
Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf ETF-SPYG	9.32万	$912.57万	6.95%	▼ 932	売却 -1.0%
Dimensional Emerging Core Equity Market Etf ETF-DFAE	23.55万	$797.43万	6.07%	▲ 18,109	買い増し 8.3%
Ishares Mbs Etf ETF-MBB	8.38万	$795.4万	6.06%	▲ 6,179	買い増し 8.0%
Schwab Intermediate-Term Us Treasury Etf ETF-SCHR	29.24万	$728.35万	5.55%	▲ 34,048	買い増し 13.2%
Jpmorgan Active Value Etf ETF-JAVA	9.47万	$679.77万	5.18%	▼ 712	売却 -0.8%
Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf ETF-SPYV	10.27万	$581.03万	4.43%	▲ 1,537	買い増し 1.5%

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Sima Wealth Partners, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはSima Wealth Partners, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の8四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Sima Wealth Partners, LLC四半期13F統計データ

Sima Wealth Partners, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Sima Wealth Partners, LLCのすべての13F報告書

このセクションではSima Wealth Partners, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Sima Wealth Partners, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Sima Wealth Partners, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q1 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q1 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Sima Wealth Partners, LLCのポートフォリオ

Sima Wealth Partners, LLC四半期13F統計データ

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）