Shepherd Wealth Management LTD Liability Co (CIK: 0002016209) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in . Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 133,51 Mio.$, bestehend aus 52 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 7 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 81,5%. Quartalsumschlag: 70,1%. ▲ 18 neue, +9 aufgestockte, −16 reduzierte, ×10 geschlossene.

Top Käufe

Q1 2026

1. SHY Ishares 1-3 Year Treasury Bond Etf

+$26,61 Mio.

2. SPY Spdr S&P 500 Etf Trust

+$21,02 Mio.

3. TLT Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf

+$17,71 Mio.

4. QQQ Invesco Qqq Trust Series I

+$10,71 Mio.

5. XLV Health Care Select Sector Spdr Fund

+$9,94 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026

1. PHO Invesco Water Resources Etf

−$39,47 Mio.

2. NVDA Nvidia Corporation

−$8,14 Mio.

3. CAT Caterpillar

−$6,82 Mio.

4. TSLA Tesla

−$5,42 Mio.

5. AMZN Amazoncom

−$5,11 Mio.

Aktien/ETFs

-7,17%

$133,51 Mio. 100,00%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

$0 0,00%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Ishares 1-3 Year Treasury Bond Etf ETF-SHY	334.883	$27,53 Mio.	20,62%	▲ 323.662	Aufstockung 2884,4%
Spdr S&P 500 Etf Trust ETF-SPY	29.507	$21,34 Mio.	15,98%	▲ 29.064	Aufstockung 6560,7%
Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf ETF-TLT	216.130	$18,44 Mio.	13,81%	▲ 207.555	Aufstockung 2420,5%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	16.466	$11,22 Mio.	8,41%	▲ 15.715	Aufstockung 2092,5%
Health Care Select Sector Spdr Fund ETF-XLV	57.687	$9,94 Mio.	7,45%	▲ 57.687	Neukauf
Ishares Russell 2000 Etf ETF-IWM	21.128	$5,95 Mio.	4,46%	▼ 2.782	Abbau -11,6%
Nvidia Corporation NVDA	23.101	$4,55 Mio.	3,41%	▼ 41.277	Abbau -64,1%
Invesco Nasdaq 100 Etf ETF-QQQM	20.226	$4,1 Mio.	3,07%	▲ 20.226	Neukauf
Palantir Technologies PLTR	21.253	$2,92 Mio.	2,19%	▼ 36.859	Abbau -63,4%
Tesla TSLA	7.155	$2,82 Mio.	2,11%	▼ 13.745	Abbau -65,8%

Vollständige Liste

Shepherd Wealth Management LTD Liability Cos Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Shepherd Wealth Management LTD Liability Co eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 7 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Shepherd Wealth Management LTD Liability Co Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Shepherd Wealth Management LTD Liability Co’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Shepherd Wealth Management LTD Liability Co's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Shepherd Wealth Management LTD Liability Co eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Shepherd Wealth Management LTD Liability Co 13F Filings, Portfolio & Analyse

Shepherd Wealth Management LTD Liability Co — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q1 2026)

Historische Portfolio-Charts

Shepherd Wealth Management LTD Liability Cos Portfolio

Shepherd Wealth Management LTD Liability Co Quartalsweise 13F Statistiken

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)