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Portland Financial Advisors - Q1 2026 13F-Meldungen

PO

Portland Financial Advisors INC

CIK: 0002054942
Adresse: New York Port Washington 159 Harbor View Drive
48,08 Mio. $
Portfolio-Wert
77
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 10.08.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Etf
+$317.512
2. MSFT Microsoft Corporation
+$296.135,76
3. VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Etf
+$255.249
4. SCHD Schwab Us Dividend Equity Etf
+$239.611
5. BSV Vanguard Short-Term Bond Etf
+$232.956

Top Verkäufe

Q1 2026
1. TSLA Tesla
−$218.564
2. SUSA Ishares Esg Optimized Msci Usa Etf
−$208.321
3. QQQ Invesco Qqq Trust Series I
−$208.251
4. IWS Ishares Russell Mid-Cap Value Etf
−$207.908
5. PDBC Invesco Optimum Yield Divers
−$154.031

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+2,25%
$48,08 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Portland Financial Advisors Q1 2026 Filing Übersicht

Portland Financial Advisors INC hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am April 27, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 48.08 M, was einer Veränderung von +2,25% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 77 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 37,6% des Portfolios aus, mit Real Estate als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 5 neue Positionen und 5 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Portland Financial Advisors’s Q1 2026 Filing

Portland Financial Advisors hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 27.04.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Portland Financial Advisors einen verwalteten Portfoliowert von 48,08 Mio., bestehend aus 77 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Portland Financial Advisors während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Portland Financial Advisors Portfolioanalyse-Seite.